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重仓|1.5万亿依赖进口！重磅政策力挺，A股芯片龙头50强名单来了，机构超百亿重仓4股( 二 )


按照二季度末持仓情况来看 ， 50只芯片龙头获社保基金、QFII、保险、券商、基金等五大机构合计持仓市值达到1767.61亿元 。 兆易创新、三安光电、圣邦股份、北方华创等4股获机构持仓市值均在百亿元以上 。
根据5家以上机构一致预测数据 ， 大部分芯片龙头股2020年度净利润有望增长10%以上 ， 其中10只芯片股获机构预测净利润增幅翻倍增长 ， 包括通富微电、鼎龙股份、长电科技、长川科技、韦尔股份等 。
预测增幅最高的是通富微电 ， 公司主营业务为集成电路封装测试 ， 其获机构预测净利润为3.82亿元 ， 同比增长1896.05% 。 国盛证券认为 ， 在未来产业趋势愈加明确的基础上 ， 通富微电受益于AMD、存储、国内客户等多重因素 ， 合肥厂存储及驱动芯片布局卡位 ， 厦门厂前瞻布局先进封装 。 同时 ， 公司在收购苏州及槟城厂的谨慎折旧政策 ， 有望开始逐渐释放部分利润 。
政策密集出台力挺芯片等新兴产业
近年来 ， 我国对科技领域的投入持续加大 ， 尤其是芯片等关键领域 ， 越来越多的企业投入到芯片研发当中 。与此同时 ， 支持芯片产业发展的配套政策也密集出台 。
国家发改委9月23日消息 ， 国家发改委等四部门联合印发的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出 ， 加快新材料产业强弱项 。 围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定 ， 加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破 。
9月24日 ， 上海市经济和信息化委员会等部门印发《临港新片区创新型产业规划》 。 规划指出 ， 聚焦高端芯片、关键器件、特色工艺、核心装备和关键材料领域 ， 加强薄膜、湿法、掺杂、检测等设备、核心零部件和光刻胶、硅材料、化合物半导体等关键材料协同研发 。 探索打造辐射亚太的集成电路芯片、装备及零部件贸易平台 。
业内人士分析认为 ， 以芯片为代表的科技板块经过前期大幅调整后 ， 估值水平得到一定程度消化 ， 伴随三季报披露季的临近 ， 以及政策面的支撑 ， 芯片龙头公司在接下来的四季度存在反弹的空间 。 哪只芯片股会率先走出泥潭 ， 且拭目以待 。
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