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孟话历史|麦肯锡中国报告：《中国与世界》( 四 )


孟话历史|麦肯锡中国报告：《中国与世界》
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孟话历史|麦肯锡中国报告：《中国与世界》
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中国已融入全球技术价值链
中国近年来的技术创新势头迅猛 ， 已经成为数字经济和人工智能技术领域的全球大国 ， 并在很多技术领域跃居成为全球第一大消费国 。 根据2017年的统计 ， 中国的手机销量占到全球销量的40% ， 电动车销量占到64% ， 半导体消费占到46% 。 中国市场已经为很多高科技企业提供了重要的增长机遇 。 根据“摩根士丹利资本国际指数”（MSCI）的统计 ， 美国信息技术领域有14%的营收来自中国 。
在数字化、自动化和人工智能技术逐渐普及的时代 ， 持续创新已成为中国经济发展的核心动力 。 技术链是最复杂的价值链之一 ， 尤其需要各方通力协作 ， 而中国早已深度融入其中 ， 并占据了相当大的全球进出口份额 。 以集成电路和光学设备领域为例 ， 中国的进口额高达国内产值的5倍 。
在审视中国与世界的经济联系如何演变时 ， 技术可谓是一个核心关注点 。 由于中国目前仍然需要国外的技术流动 ， 所以为了促进本土创新并提高生产率 ， 中国需要保持甚至加强获取技术的力度 。 全球各国也对中国科技的迅猛发展越发关注 ， 发达经济体尤其如此 。 一些国家出台了新的法规 ， 对获取外国技术的中国投资展开更密切的审查 。 人们都在密切关注中国的技术链是否会脱离全球价值链 ， 以及中国政府针对技术领域本土化所提出的目标 。 根据《中国制造2025》计划设定的目标 ， 在政府重点发展的23个子领域中的11个领域 ， 国家提出 ， 中国本土企业的市场份额的期望值为40%~90% 。
中国在各个行业都在发展本土价值链 。 中国内需的增长以及国内价值链的发展也在一定程度上解释了近期全球范围内贸易强度的下降 。 中国正在消费更多其生产的产品 。 从很多方面来看 ， 中国的技术市场似乎都呈现出本地化的趋势 ， 只是不同行业程度各异 。 在光伏面板、高铁、数字支付系统和电动汽车这些行业 ， 中国企业在本土市场占据的份额超过90% 。
而在半导体和飞机制造等行业中 ， 中国企业在国内和国际市场占据的份额都很小 ， 而且高度依赖外国技术 。 对此次研究的大多数价值链而言 ， 中国仍有很大的全球化潜力 。 若论全球化程度较高的行业 ， 中国在海外光伏面板市场占据了高达50%的份额；若论全球化程度不足的行业 ， 中国在飞机制造行业的市场份额尚不及1%（见图5） 。
为了衡量中国与世界在技术链上的融合程度 ， 麦肯锡全球研究院从11个领域择取了81项技术进行研究 。 研究发现 ， 中国对其中超过90%的技术均采用了全球标准（见图6） 。 至于中国标准与全球标准相左的少数几项技术领域 ， 都可以用经济动因加以解释 。 以聚氯乙烯（PVC）制造业为例 ， 中国采用的煤基工艺在成本上低于国际上更普遍的乙烯基工艺 ， 这是因为中国拥有丰富的煤炭储量 。
我们在分析中发现 ， 中国的本土厂商有能力生产60%~80%的技术 ， 这意味着仍然有至少20%~40%的技术需要跨国企业输入 。 此外 ， 我们对同类标准进行分析后发现 ， 中国供应商可以在40%~60%的技术研究中实现与国际供应商同等或更好的效果 。 在一些尚未确立全球标准的新兴技术领域（例如5G、人工智能和量子计算） ， 中国已经取得了一些进展 。 但即便在这些领域 ， 中国也从设备进口、人才引进和国外投资中获益良多 ， 而且今后还将继续使用这些资源 。
孟话历史|麦肯锡中国报告：《中国与世界》
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全球各国的经验均表明 ， 一个国家若想向技术链的上游挺进 ， 必须具备四大要素：
（1）大规模投入资金；（2）拥有获取技术和知识的渠道；（3）进入庞大的市场；（4）推行鼓励竞争和创新的有效制度 。
日本（汽车）、韩国（半导体）和中国（高铁和液晶显示器）曾经的技术飞跃无不表明上述四大要素对于科技发展和创新不可或缺 。 举例而言 ， 中国的高铁行业便得益于国家层面的支持 ， 中国政府从2004年以来持续投入巨资完成了2万公里铁路建设 。 中国也与全球4家领先的老牌高铁企业签订了技术转让协议 。 此外 ， 中国还是全球最大的高铁市场 ， 总里程数占全球65% 。 由于高铁被中国列为国家重点产业 ， 企业高管和工程师都明白任务的紧迫性 ， 因此能够高效调动资源 ， 实现“消化吸收再创新” ， 并且针对中国的运行环境开发解决方案 ， 最终实现了大规模部署 。
我们从以上四大要素入手 ， 对中国的技术行业进行了分析 。 研究发现 ， 中国在第一个（投资规模）和第三个（市场）要素上拥有极大优势 。 中国不但有能力提供充沛的科研资金 ， 也拥有足够的市场空间来推动技术的商业化 。 因此 ， 中国向技术链上游挺进的关键点就落在了第二和第四个要素上 ， 也即积极开发和收购核心知识技术 ， 以及设计一套行之有效的系统 ， 以确保其生态系统具有足够的竞争活力来促进创新 。 对这两个要素而言 ， 参与全球价值链以及加强资本、知识、人才流动都可以加快中国向价值链上游挺进的速度 。


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