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Minxin|名创优品更新招股书：拟募资超6亿美元 腾讯高瓴为股东


Minxin|名创优品更新招股书：拟募资超6亿美元 腾讯高瓴为股东
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雷帝网 雷建平 10月8日报道
自有品牌价值零售商名创优品（股票代码为MNSO）更新F-1招股书 ， 拟发行3040万股ADS（美国存托股） 。
同时 ， 名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权 ， IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS ， 拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元 。
连同超额配售权发行股份 ， 以17.5美元的发行区间中值计算 ， 名创优品估值约为54亿美元 。
名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券 。 招股书显示 ， 此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络 ， 升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等 。
名创优品是一家产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商 ， 聚焦高颜值、高品质和高性价比 ， 为全球消费者提供超过8000个核心SKU的美好生活用品 ， 涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类 。
截至2020年6月30日 ， 名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络 ， 其中在中国市场开拓了超过2500家门店 ， 海外市场超过1680家 。
自2016年以来 ， 名创优品与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作 ， 推出联名爆款 ， 多元化产品设计和创新 ， 提升品牌价值与知名度 。
招股书显示 ， 名创优品2019财年（2018年7月至2019年6月）收入达93.94亿 ， 在全球新冠肺炎疫情影响下 ， 2020财年（2019年7月至2020年6月）年收入达89.79亿 。

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名创优品2020财年毛利润为27.32亿 ， 相比2019财年25.11亿增长8.8%；2019财年毛利率为26.7% ， 2020财年增至30.4% 。 2019财年和2020财年 ， 名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7% 。
IPO前 ， 名创优品创始人叶国富持股80.8% ， Minxin Li持股为5.1% ， 高瓴资本与腾讯均持股为5.4% 。

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IPO后 ， 叶国富持股为72.5% ， 有82.2%的投票权；Minxin Li持股为4.6% ， 有3%的投票权 。 高瓴资本与腾讯均持股4.8% ， 有3.1%的投票权 。
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