控股|上半年净赚73亿金融科技巨头陆金所赴美IPO 股权|招股说明书|金融|上市|陆金所|中

上半年净赚73亿金融科技巨头陆金所赴美IPO
2020年10月9日成都商报电子版

北京时间10月8日，中国平安旗下财富管理平台陆金所（Lufax）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），拟于纽交所上市，股票代码为“LU” ，用作“占位符”的暂定筹资金额为1亿美元，招股文件未披露发行股数和发行价格区间。
陆金所将成为自蚂蚁集团、京东数科之后，中国第三家登陆资本市场的金融科技巨头。
近三年净利润复合增长率近50%
零售信贷余额超5000亿
采访人员从招股书中发现，陆金所近年来规模稳步扩大，营收持续增长。据招股书披露的财务数据， 2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元，年化复合增长率达31.1% 。 2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元，年化复合增长率为48.65%；净利率分别为21.7%、33.5%和27.8% 。 2020年上半年，陆金所控股的总收入为256.8亿元，陆金所控股的净利润为72.7亿元，净利率为28.3% 。
据悉，陆金所控股主营业务分零售信贷和财富管理两大块，零售信贷主要基于“平安普惠”展开，财富管理基于“陆金所”展开。此次招股文件也披露了陆金所控股的市场规模，截至2020年9月30日，陆金所控股旗下平安普惠零售信贷余额达5358亿元人民币（约758亿元美元），在中国非传统融机构市场中排名第二；旗下陆金所平台财富管理规模达3783亿人民币（约535亿美元），在中国非传统金融机构市场中排名第三。
据公开资料显示，陆金所是中国平安旗下的财富管理平台。陆金所的运营公司为上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司，于2011年9月在上海注册成立，注册资金8.37亿元人民币，而成立之后一直在独立发展， 2020年上半年陆金所来自平安的收入仅占总收入的3.4% 。招股说明书显示，在本次IPO之前，董事Eddie Siu Wah Law持有公司3.4%股权， Tun Kung Company Limited持有42.7%股权，平安集团持有42.3%股权。
近年来，中国平安旗下已成功孵化出包括陆金所控股、平安好医生、金融壹账通等一系列金融科技和医疗科技平台，其中，平安好医生于2018年5月在港交所上市，金融壹账通于2019年12月在纽交所上市。而归属于中国平安旗下科技板块的陆金所控股，也将成为了中国平安的第三家独角兽上市公司。
多家明星投资机构入局
或将成为美股最大金融科技IPO
招股书显示，在IPO之前陆金所控股已完成三轮股权融资。公司于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资，于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资，投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银行等。 2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资，投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等，此轮融资后该公司估值已达到394亿美元（约2758亿人民币）。
此次招股说明书没有披露陆金所控股的实际拟募资金额。陆金所控股此次IPO暂未定价，融资额度也暂未确认，招股说明书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的实际融资额。
今年7月就有消息称，陆金所已申请在美国上市，集资额约为20亿美元至30亿美元。若据此传闻，陆金所控股此次IPO集资目标超过了今年上半年赴美上市的达达（3.68亿美元）、理想汽车（9.5亿美元）、小鹏汽车（15亿美元）等国内公司，可能成为今年在美股上市的最大中概股IPO ，并且可能是美股迄今为止最大的金融科技IPO 。
成都商报-红星新闻采访人员陈应鹏

本网站所刊登的所有内容, 包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等, 未经著作权人合法授权, 禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的, 应在授权范围内使用, 必须为作者署名并注明“来源: 成都商报”字样。违反上述声明者, 本网将依法追究其相关法律责任。