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叫逻谈历史|太多人误解了！，关于降息( 二 )


研报社此前曾说过 ， 不管是出于自身发展考虑 ， 还是迫于谷歌取消授权压力 ， 华为都必须打造自己的HMS生态系统 ， 事实上 ， 华为近年也是这么做的 ， HMS已经呼之欲出 ， AppGallery应用商店以及华为搜索（搜索软件）、河图（地图软件）都将成为华为HMS系统的突破口 。
3月27日-28日 ， 华为将召开开发者大会 ， 开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动 ， 本次大会的主题将以“鲲鹏+昇腾”为核心主线 。
鲲鹏是华为自研的数据中心服务器芯片 ， 昇腾是华为自研的人工智能芯片 ， 华为一直致力于借助这两个核心技术打造国内云+人工智能生态联盟、鲲鹏计算产业 ， 这是个空间超万亿的市场 。
重申：大基金二期预期
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重申大基金二期预期：“国家大基金二期在三月底应该可以开始实质投资” 。
大基金二期是国内芯片行业短期最大的预期 ， 研报社在12月24日《三大利好 ， 引爆了它！》一文中已经解读 。
大基金二期已经于2019年10月注册成立 ， 注册资本2041亿 ， 根据大基金一期1:5的杠杆来看 ， 大基金二期有望带动上万亿芯片产业投资 。
另外 ， 由于一期对材料、设备投资力度不足 ， 所以市场普遍预计二期将对材料、设备倾斜 。 （设备与材料在大基金一期投资组合中仅占4% ， 显著低于半导体设备与材料在全球半导体行业整体产值中约占20%的规模地位）
近期有媒体报道：“国家大基金二期在三月底应该可以开始实质投资” 。
今天盘后最新消息显示 ， 日前大基金投委会已经通过对于紫光展锐的投资决议 ， 计划投入约22.5亿元 。
总之 ， 大基金二期即将进行大规模投资的预期越来越强 。
大基金二期即将进行大规模投资预期提升 ， 并且大概率倾向于芯片材料和芯片设备端 ， 研报社今天整理了一份：“芯片材料、设备核心股” ， 凡是点了“在看”者 ， 在本文“在看”数超过1万之后 ， 进入公众号主页 ， 点击“进入公众号” ， 然后在对话框里发送“答案”这两个字 ， 就会蹦出答案 。 （注意 ， 社长已经通过技术手段设置过了 ， 只有点过“在看”者 ， 才能收到答案）
研报社每天的内容量很大且有深度 ， 若独自阅读 ， 要么会遗漏明珠 ， 要么很难理解透彻 ， 建议您跟认识的股民小伙伴结伴研读 ， 定有更多心得跟收获 ， 祝研粉投资顺利！
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