电影胡侃|通威与隆基“深度绑定”, 两大光伏巨头“在一起”搞事情!
作为一种绿色清洁能源 ， 光伏发电性价比日益凸显 。 在十四五新能源规划目标上调预期的催化下 ， A股市场光伏概念股近来风头正劲 。
本文插图
政策可以说说推动光伏行业发展的利器 。 “春江水暖鸭先知” ， 行业巨头已经闻风而动 。 近日 ， 分处光伏产业链不同环节的两大龙头隆基股份、通威股双双发布公告称 ， 通威股份拟对旗下永祥新能源增资扩产 ， 隆基股份同意按现有15%持股比例同步增资；同时 ， 隆基股份拟参股投资云南通威 ， 通威股份对云南通威的持股比例将由100%变为51% 。
两大巨头围绕产业链“深度合作” ， 对整个光伏行业来说 ， 又开释了哪些信号？
光伏巨头深度合作
本文插图
政策历来是推动光伏工业发展的助推器 。 早在4月9日 ， 国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》 。 有业内人士推测 ， 规划将鼎力推动海内光伏装机量 ， 基于2025年海内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算 ， 预计未来可再生能源比例大幅提高 ， 年海内光伏新增装机有望达到55GW到60GW 。
受此影响 ， A股市场光伏板块相关公司股价一路上扬 。 在头部企业积极扩充产能的背景下 ， 为抵御产业链涨价风险 ， 光伏行业两大巨头隆基股份和通威股份也开始进行深度合作 。 日前 ， 双方发布公告称 ， 隆基股份拟参股通威股份旗下两家硅料子公司永祥新能源和云南通威 ， 建立长期不乱的多晶硅料供需关系等事项达成合作意向 。
一个是全球市场单晶硅龙头企业 ， 一个是多晶硅料和电池片龙头企业 ， 隆基股份和通威股份深度合作 ， 所谋甚远 。 公然信息显示 ， 7月以来 ， 由于市场供应趋紧 ， 硅料价格一直处于上涨过程 。 上游硅料价格的这种涨幅 ， 也传导至下游的硅片、电池片、组件等领域 。
隆基股份选择参股通威股份子公司 ， 无非是抵御产业链涨价风险 。 在此之前 ， 隆基股份早已于2019年6月开始加大了与通威股份的合作力度 ， 通过采购合同 ， 确保硅料供给的稳定性 。 对此 ， 隆基股份方面表示 ， 签长单是光伏企业保证不乱供给的惯例 。
在头条菌看来 ， 两家公司此番深度合作 ， 不仅在于不乱供给 ， 更枢纽的是可以实现供应链的本地化 ， 进一步优化产业布局 。 长远来看 ， 这也有利于降低企业本钱 ， 无疑是一个合则两利的买卖 。
开释哪些信号？
本文插图
整个光伏产业链主要包括上游的多晶硅材料 ， 中游的硅棒和硅片 ， 下游的电池芯片、组件及应用产品四大环节 。 目前 ， 隆基股份已成为全球最大的单晶硅片出产企业 ， 通威则把持了硅料和电池芯片两大业务 。 两大巨头各执一端 ， 市场占有率居高不下 。
此番双方深度合作 ， 意味着两大巨头的业务已经呈现互补态势 。 对隆基股份来说 ， 跟着硅料价格进入上行周期 ， 公司通过加大资本参与力度 ， 锁定硅料供给 ， 可以分享上游收益 。 对通威股份而言 ， 双方合作有利于保障通威股份硅料产能扩张及产品不乱销售 ， 解决大幅扩产资金和需求题目 ， 进一步夯实公司全球硅料龙头地位 。
对整个光伏工业来说 ， 有评论以为 ， 隆基股份与通威股份强强联手 ， 意味着光伏行业头部企业“抱团取暖”态势更为显著 ， 这不仅将加速市场寡头化进程 ， 也将刺激其他巨头向上游发展或者寻求合作对象 ， 从而影响整个行业的竞争格式 。
尤其值得注意的是 ， 今年5月底 ， 另外两大光伏巨头保利协新能源和中环股份刚刚公布 ， 将向中环协鑫和新疆协鑫分别实施增资 ， 合计增资规模超过25亿元 。 这两家公司主营业务 ， 一个是单晶硅片 ， 一个是多晶硅料 。
推荐阅读
- 躺着看电影|小霸王发布声明回应: 未破产, 破产方系合作企业, 与小霸王品牌无关
- 电影胡侃|恒瑞医药向海外输出今年第三个立异药
- 躺着看电影|新三板基础层公司“超能国际”虚构2.51亿元应收票据 遭证监局警示
- 中新经纬|260多部电影明年待映，9部定档春节！报复性观影还报复得过来吗？
- 电影胡侃|除了中金公司, 大金融板块还能关注它 | 11月9日热门复盘
- 被骗者|近一个月内已有7起 电影投资骗局为何屡屡得手
- 电影|中国电影票房全球第一（十三五·中国印象⑨）
- 人民日报海外版|中国电影票房全球第一 得益于我国强大的抗疫能力
- 躺着看电影|利用未公开信息买卖股票20多亿获利4000余万, 基金公司副总监辩称“纯属巧合”
- 电影胡侃|未来, 取代屋子决定个人财富差距的价值投资是这些