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第一财经|光伏板块火热，企业赶潮“异质结”有何玄机？( 二 )


“异质结技术并非今天才有 ， 日本、欧美等 ， 多年前就开始生产并推广 。 异质结电池目前已经是日本市场利润最高的光伏电池产品 。 ”上述技术专家介绍称 ， 异质结电池在海外具有较为稳定的市场需求 。 这主要是因为海外光伏电站的系统成本高 ， 会偏好发电量更高、效率更高的产品 。 未来 ， 海外高端市场依然会是国内异质结厂商的主要销售目标地 。 ”
“异质结的高潜力和高性能 ， 决定了其未来在光伏领域的技术地位；各环节成本降低 ， 将推动异质结电池技术更快量产落地 。 从2019年开始 ， 各企业对于异质结电池的研发及投资明显加速 。 ”开源证券行业研究员刘强在研报中称 。
东北证券研报也指出 ， 与常规光伏电池产品的提效和技改升级不同 ， 异质结对于整个产业链的影响是全方位的 ， 电池层面更接近半导体工艺 ， 需要电池企业更强的研发和量产能力 ， 在组件端 ， 异质结与组件的结合更为紧密 ， 银浆消耗量降低、硅片薄片化都需要组件端配合进行 ， 对于硅料企业的品质有更高的要求 ， 因此异质结带来的行业变革是全方位的 。
发展路径之争
技术优势与市场空间对传统能源提出挑战 ， 一直是光伏行业的主要发展逻辑 。 但如何平衡高昂的投入成本、产能与投资回报 ， 是老生常谈的估值难题 。 “降本” ， 同样也是横亘在异质结电池面前的难点 。
“异质结电池技术降本路线清晰 。 设备国产化后 ， 异质结单位（GW）设备投资成本有望从10亿元下降到6亿元甚至更低 。 同时 ， 辅材银浆、靶材等也有较大降本空间 。 ”刘强分析称 。
业内还有研究报告指出 ， 异质结电池目前采用进口设备的整线投资成本约为8亿元/GW；在设备全部国产化后 ， 初步预期成本可在5亿元/GW以下；而当整线成本降低至5亿元/GW ， 则可以大幅缩短投资回报的周期 。
“中国在追赶异质结技术、材料和设备国产化方面 ， 效果非常明显 。 目前有些新建的整线 ， 已经可以做到5亿元/GW以下了 ， 设备国产化的进程让降本的速度很快 。 ”上述专家向采访人员透露 。
该专家也表示 ， 异质结电池还处于产业化的初期 ， 新产品具备较高的产品溢价；另一方面 ， 光伏电站在更换异质结电池时 ， 需要经历繁琐的产品测试流程 。 终端客户的产品使用周期通常在10年以上 ， 传统PERC光伏电池又存在较明显的产能过剩 。 尽快抢占市场 ， 可以较快拉平异质结产线投入的相对较高的成本 ， 并有望在两三年内最终追平PERC电池 。
但该专家也同时强调 ， 异质结电池目前已具备量产的条件 ， 但这需要企业在产能、价格、性能之间做出抉择 。 “是先去抢市场 ， 还是努力降成本、提高转换率 ， 这是不同的发展路径 ， 也是跟踪行业发展的关键逻辑 。 ”
“2020年是国内异质结电池产业化的元年 ， 技术加速落地的预期是推动光伏板块频频走高的主要因素 。 我们看到不少机构在今年二季度抢筹光伏板块龙头股 。 彼时 ， 板块估值相对较低 ， 龙头企业的长期持续盈利能力获得一致认可 。 但在异质结技术全面铺开落地前 ， 已经收获巨大涨幅的个股 ， 其产能、技术阶段、市场份额占比会是下阶段企业布局的主要考量因素 。 ”一位上海公募基金经理对第一财经采访人员分析称 。
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