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市场|自主化程度不断提升 光伏产业站上扩内需风口

_本文原题为 自主化程度不断提升 光伏产业站上扩内需风口
证券时报采访人员 刘灿邦
近期 ， A股光伏板块持续躁动 ， 其中有两条关键主线 ， 一是多晶硅料、光伏玻璃等环节的供应偏紧 ， 引发一轮涨价与抢货潮 ， 二是市场对“十四五”时期以光伏为代表的新能源装机占比提升存在正面预期 ， “碳中和”目标的提出进一步强化了市场对这一预期的确信程度 。
面对投资者的热捧 ， 国内光伏产业会重蹈此前周期性的覆辙吗？光伏产业的基本面果真一片光明吗？
对于这些问题 ， 不妨乐观一点 。 因为一个主要区别是 ， 在上一轮产业浪潮中 ， 国内光伏产业是两头在外 ， 关键的上游原料高纯晶硅主要依赖进口 ， 下游市场又主要在欧美等地 ， 国内的产业链环节主要在电池片、组件等低毛利环节 。 国内光伏产业的发展曾一度依赖国外市场变化 。
现在情况不一样了 。 2019年 ， 国内光伏新增装机30GW 。 市场预测 ， 2020年的新增装机在42GW左右 。 这一水平虽未恢复至历史最高值 ， 但国内市场在光伏新增需求中的比重日增已是事实 。
同时 ， 国内企业在高纯多晶硅料等环节的短板已逐渐补齐 ， 甚至在成本、质量等方面比国外企业更具优势 。 此外 ， 国内企业在硅片、电池片、组件、辅材等各环节的发展也更为均衡 ， 龙头企业扩张动作不断 。 这些都给国内光伏产业进入新的发展阶段打下基础 。
国内市场重要性的凸显还可从另一角度观察 ， 那就是 ， 近年来越来越多的光伏企业从海外资本市场退市 ， 转投A股 。 一方面 ， 国内资本市场的制度完善给这些企业带来更多的资本运作便利 ， 另一方面 ， 借力资本市场 ， 企业得以发展壮大 ， 更好地参与市场竞争 。
虽然还不明确“十四五”规划中如何给光伏等新能源发电行业设置目标 ， 但光伏业人士普遍认为 ， 新能源装机占比目标提升是大概率事件 ， 不确定的只是提升的幅度有多大 。 中国拥有最全面的光伏产业链 ， 目标的提升既有利于刺激光伏需求 ， 也有利于经济绿色发展 。
【市场|自主化程度不断提升 光伏产业站上扩内需风口】当然 ， 国内光伏产业还有很多要解决的问题 ， 比如高额的光伏补贴欠款如何解决 ， 技术演进方向是什么 ， 特别是新的技术分支层出不穷 。 另外 ， 今年来 ， 光伏行业快速经历了降价与涨价的过程 ， 给行业的平稳运行带来新的考验 。 但是 ， 随着自主化程度不断提升 ， 光伏产业的未来已逐渐明朗 。 特别是面对今年新冠肺炎疫情冲击及国际经贸形势的变化 ， 中央提出了“双循环”发展理念 ， 核心之一是依靠国内大循环 ， 更好地挖掘内部潜力 。 从这个角度讲 ， 光伏业实际上也是站在国内大循环的风口上 。


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