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苹果iphone|苹果iPhone 12或掀“超级周期” 苹果供应链企业有望受益


【苹果iphone|苹果iPhone 12或掀“超级周期” 苹果供应链企业有望受益】距离苹果公司10月13日的发布会仅一天时间 ， 苹果公司有望在这次发布会上宣布一款自2014年以来改进最大的iPhone智能手机 。

分析师和投资者普遍预计 ， 苹果最新的手机系列iPhone 12将配备5G ， 并在全球近10亿iPhone用户中掀起一波升级浪潮 。
苹果iphone|苹果iPhone 12或掀“超级周期” 苹果供应链企业有望受益
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最重要的一次发布会
独立分析师Wayne Lam对第一财经采访人员表示 ， 此轮换机周期将是一个“超级周期” 。 他说道：“这可能会促使更多消费者做出购买新机的决定 ， 因为在新冠大流行期间 ， 包括手机在内的智能设备的重要性更加显现出来 。 因此 ， 苹果新机发布对消费者和整个行业都将至关重要 。 ”
金融机构西诺乌斯（Synovus）副总裁兼高级投资组合经理丹尼尔·摩根（Daniel Morgan）表示 ， 上一次iPhone升级的主要“超级周期”发生在2014年 ， 当时苹果公司推出了iPhone 6 。 “但是自2014年以来 ， iPhone发行更像是涟漪 ， 而不是浪潮 。 ”摩根表示 。
此次发布会对于硬件缺乏革命性更新的苹果公司而言非常关键 。 近年来 ， 苹果公司的增长一直依靠其服务和配件业务 。 在上个月的发布会上 ， 苹果发布了新一代的智能手表 ， 并首次推出无需绑定智能手机的Apple Watch 。
研究机构伯恩斯坦（Bernstein）估计 ， 有18.5%的iPhone用户（约1.8亿人）计划在未来12个月内更换手机 。 在过去的两年中 ， 苹果iPhone的换机率一直维持在16%左右 。
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师凯蒂·胡伯蒂（Katy Huberty）预计 ， 苹果将从本月开始的财年中销售2.2亿部iPhone手机 ， 较上年增长22% ， 这将使得该公司的年收入增长超过五分之一 ， 达到3277亿美元 。
胡伯蒂表示 ， 如果苹果可以吸引更多的安卓手机用户转向苹果 ， 那么她预计iPhone销售最高可达2.4亿部 。 “我们预计苹果即将举行的这场发布会将是多年来最重要的一次 。 ”她在给客户的一份报告中说 。
华尔街券商韦德不什（Wedbush）的预计更加激进 ， 该机构称 ， 全球9.5亿部iPhone中 ， 有3.5亿部应该进行升级 ， 这将掀起前所未有的换机大潮 。
定价决定需求
今年以来苹果公司股价上涨已经超过50% 。 分析师预计 ， 如果定价合适 ， 苹果新iPhone的发布将提振供应链公司的股价 。 这意味着国内包括蓝思科技(300433,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)等在内的苹果供应链企业有望受益 。
天风国际分析师郭明錤10月11日发布最新研究报告称 ， 苹果新机发布对供应链企业的影响主要取决于iPhone 12的售价 。 “如果iPhone 12的售价低于iPhone 11（起始价699美元） ， 我们预测iPhone新机发布会后 ， 供应链股价将持续上涨 。 ”
根据郭明錤的预测 ， 苹果在本次发布会上将会推出四款iPhone手机 ， 尺寸从5.4英寸到6.7英寸不等 。 其中包括一款屏幕更小的iPhone 12 mini ， 一款基本款iPhone 12 ， 以及两款规格更高的iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max 。 四款产品的出货比重分别为20–25%、40–45%、15–20%与15–20% 。
从出货量来看 ， 郭明錤预估iPhone 12系列今年第四季度出货将达8000万至8500万部 ， 高于iPhone 11系列的7500万部 。
尽管市场质疑iPhone推出5G慢于三星、华为等竞争对手 ， 但是分析师认为 ， 由于5G网络还不完全普及 ， 意味着5G智能手机仍有很大的增长空间 。
研究公司Canalys的分析师本·斯坦顿（Ben Stanton）称 ， 2020年上半年售出的智能手机中 ， 只有13%具有5G功能 ， 并且只有6%的客户将5G作为其下次购买智能手机的主要因素 。 斯坦顿表示：“苹果公司5G的推出还不算太晚 ， 因为具有5G功能的智能手机尚未得到广泛采用 。 导致这一现状的部分原因是尚未出现用于移动5G的杀手级应用 。 ”


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