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IT新经济|数字资产基础设施的这三年


今天 ， 我们将共同谈论包括交易系统、流动性、数字资产托管、钱包、衍生品以及最近加入的DeFi类产品共同组成的数字资产基础设施及产业生态 。

IT新经济|数字资产基础设施的这三年
本文插图

三年来 ， 随着数字资产领域的机构化 ， 该领域内的基础设施在不断演变与发展 。 市场的企业级需求也在迅速增长 。
纵览数字资产和区块链技术领域 ， 当下 ， 每年已有数千亿美元的价值在这个领域流动 。
在TheBlock曾经发布的一份「数字资产数据及基础设施全景研究」报告中 ， 就主要从基础设施提供商、链上指标提供商、市场数据提供商三个方向入手 ， 来探究数字资产基础设施领域的增长情况 。
报告显示 ， 在2017年之前 ， 区块链领域的风险投资行为很少 。 到了2017年底 ， 风险投资额同比增长1183% 。 在2017年至2019年之间 ， 数据和基础设施领域 ， 复合年均增长率（CAGR）为33% 。 能够看到的是 ， 越来越多的投资人、风投基金支持的初创企业以及数十亿美元规模机构们入局其中 。
链上ChainUP创始人兼CEO钟庚发就看到 ， 近3年来 ， 行业基础设施已经经历了三个阶段的架构迭代 。
相较于耳熟能详的知名项目方、交易所等参与机构之外 ， 站在众多行业参与机构背后的基础设施提供商们的动向同样值得关注 。 这三年 ， 产业上下游愈发完善 ， 各个基础设施细分赛道正在推动着行业向前发展 。 接下来 ， 我们将一起探讨包括交易系统、流动性、数字资产托管、钱包、衍生品以及最近加入的DeFi类产品共同组成产业生态 ， 在这样一个生态内 ， 我们看到了数字资产基础设施的演变与发展 。
据不完全统计 ， 2020年全球交易所手续费部分已经突破了30亿美元 ， 这是一个相当可观的数字 。 也让我们看到 ， 为整个行业提供交易系统基础设施是必不可少的 。
在2017年之前 ， 交易系统的发展处于非常早期的阶段 ， 服务商数量极少 ， 且技术结构较为单一 ， 以数据库的撮合为主 。 最先进入这一领域的包括链上ChainUP在内的头部基础设施技术服务商们开始对交易所服务系统作出了服务标准、技术标准、价值标准等 ， 初期的产品标准面世后 ， 交易系统开始了更新与迭代 。 2018年 ， 大量用户涌入数字资产交易 ， 数据库的撮合已经不能满足行业的发展 ， 服务商们开始提供系统微服务化解耦和内存化撮合引擎 ， 让系统的扩展性大范围提升 。
到了2020年 ， 交易系统的分布式撮合进入视线 ， 云服务同样被用于在这一领域 。 以链上ChainUP为例 ， 根据其官方发布的数据 ， 2020年其云端客户已经超过了300家 。 面对越来越多的新项目及高涨的交易量 ， 基于云原生的架构 ， 能否迅速扩容、保证系统稳定性成为了技术服务商们开发的重点 。
与交易系统相伴的就是流动性需求 。 作为一个资产流动的平台 ， 流动性是非常核心的一环 。 从产品角度来看 ， 这可以被理解为一种成交系统的展现方式 ， 主要包括撮合引擎以及进行互动的流动性团队 。 在这里 ， 技术服务商尤其是流动性提供商的开发重点在于定价准确性、系统稳定性、风控管理能力、订单管理、盘口质量等几个方面 。 由于这些方面直接影响到了二级市场交易时可能会产生或放大交易损失 ， 因此也是考验流动性团队的风控能力 。 目前 ， 很多系统会结合市场的整体流动性 ， 让用户达到接近头部交易所的体验 ， 一些提供底层技术的服务商们提出了「共享流动性」 ， 根据一组来自链上ChainUP的数据显示 ， 在该体系内 ， 已经大约覆盖到市面上90%的流动性 。
当满足了交易系统及流动性的需求后 ， 钱包及数字资产托管就成为了必不可少的基础设施之一 。 由于目前交易平台的数量逐年高速增长 ， 很多交易平台尚未完全准备好数字资产保管的能力 ， 出于对数字资产安全的考量 ， 资产托管成为技术服务商和交易平台的合作重点 。 对数字资产托管有需求的群体主要包括了个人投资者、投资机构及交易所 。 选择可靠的第三方托管 ， 既可以解决用户的信任问题 ， 又可以降低多种风险 。 目前 ， 行业内的资产托管服务已经愈发完善 ， 一套完整的服务体系包括主链资产托管、节点服务、主链定制接?、共管钱包、借贷理财等多种功能 。 例如 ， ChainUPWaaS联盟正是这样一种多维度的数字资产企业托管平台 。


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