江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

全国能源信息平台|“一平难求”，10月光伏玻璃、胶膜再涨13-20%，组件企业供应链压力凸显


【能源人都在看 ， 点击右上角加'关注'】
2020年四季度中国将迎来年度最火热的光伏电站抢装 ， 恰逢越南、欧美等市场抢装小高潮的叠加 ， 继三季度以来的价格压力之后 ， 光伏组件企业再一次面临供应链的采购压力 。 在每年的光伏电站抢装潮下 ， 抢组件、抢逆变器、抢电池、业主驻厂催货……都曾历历在目 ， 但今年这场大戏的主角换成了光伏玻璃跟封装胶膜 。
十一假期前 ， 各玻璃、胶膜企业的10月报价陆续开出 ， 有组件企业反馈 ， 目前一线玻璃大厂3.2mm报价35-36元/平方米 ， 2.0mm为29元/平方米 ， 其中1090mm宽幅及以上的玻璃报价在此基础上再调高2元/平方米——该宽幅对应182组件以及210五串组件所用玻璃 。 值得一提的是 ， 在10月的报价中 ， 部分玻璃小厂的报价反而略低于一线企业 。
根据PV InfoLink在10月7日的价格跟踪中 ， 3.2mm镀膜玻璃报价已经来到40元/平 ， 均价落在37元/平；相较于9月底下旬的价格 ， 两种厚度的玻璃价格上涨了4-6元/平方米 ， 涨幅高达16-20% 。 此外 ， 封装胶膜的价格也出现了提价 ， EVA与POE基本都调涨了1元/平方米 ， 涨幅超过13.5% 。

“一天接待超过5波客户 ， 电话更是不停 ， 全都是催货的” ， 李桦是某光伏玻璃大厂的相关负责人 ， “组件大厂的订单量比较大 ， 只能先让客户下单 ， 不够的量等排产之后再想办法去补 ， 现在根本没法答应具体的量” 。
一家二三线玻璃厂商接受光伏們采访时表示 ， “现在小厂的玻璃没有报价 ， 因为根本没有货 ， 产线基本被几家固定大客户包了 ， 如果价格涨到40元/平方米能有货 ， 那也很不错了 。 ”
全国能源信息平台|“一平难求”，10月光伏玻璃、胶膜再涨13-20%，组件企业供应链压力凸显
本文插图

相较于二季度时的最低价24元/平方米 ， 3.2mm玻璃价格上涨幅度已经超过45元/平 。 两周之前 ， 李桦告诉光伏們 ， 一线企业的市场价格在30-32元/平方米左右 ， 二三线要高出10%左右 ， 并且要求现货现款 ， “如果按照所有订单都能按期推进假设 ， 粗略统计9月全球组件企业订单高达19GW 。 ”根据PV InfoLink价格跟踪 ， 9月下旬3.2mm玻璃已经出现35元/平方米的报价了 ， 但均价仍维持在30元/平方米左右的 ， 但十月份的报价则基本上升到35-36元/平了 。 有券商测算 ， 3.2mm光伏玻璃一线大厂的毛利率已经超过50% 。

事实上 ， 此番玻璃价格大涨大部分原因依然来自于终端需求的提升 ， 一方面 ， 国内抢装高峰叠加部分海外市场的需求 ， 让四季度成为全年旺季 ， 但组件功率提升对于玻璃尺寸、薄片化以及加工工艺要求越来越高 ， 导致了部分小规模产线成本、规格等劣势愈发明显 ， 进入改造停产周期 ， 进一步催化了供需矛盾 。 同时 ， 国内纯碱价格上涨、组件尺寸不统一及7-8月洪涝灾害导致部分企业停工也产生了一定影响 。
另一方面是双玻比例的增加 ， 光伏們曾就今年央企组件集采招标进行统计 ， 双玻比例高达60% ， 据专业人士介绍 ， 同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片（以顿计）的需求至少多30% 。
与玻璃同样供需紧张的还有封装胶膜 ， 有行业人士透露 ， 某胶膜大厂负责人一天接待了超过六波催货的客户 ， 其供需矛盾可见一斑 。
事实上 ， 光伏玻璃与封装胶膜拥有一个共同点 ， 即产业集中度较高 。 以福莱特、信义为首的光伏玻璃双寡头市场份额占比超过50%；在胶膜领域 ， 行业龙头厂商包括福斯特、斯威克（东方日升子公司）与海优新材 。 数据显示 ， 2019年福斯特在胶膜行业市占率约57% ， 三大龙头厂商出货总量占全球80% 。

更令人忧虑的是 ， 价格上涨仅是光伏产业链上供需矛盾的一个体现 ， 对于二三线组件企业来说 ， 采购不到玻璃、胶膜是更为致命的打击 。 有行业人士透露 ， 目前一线大厂在采购玻璃、胶膜时都无法采购到足够的量 ， 更多的二三线组件企业根本买不到货 ， 尤其是部分产能体量一般但订单相对较满的组件厂 ， 这意味着订单无法按时交付 。


推荐阅读


上一篇：中年|一场深创赛，让我们重新认识尖岗山

下一篇：港交所|今年以来首次！港交所因台风影响全日休市