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行业|9月份仅一成股基涨 建信与中欧基金凭新能源板块领涨

中国经济网北京10月13日讯 （采访人员 康博） 经历过9月份的震荡 ， A股主要板块相比此前都有一定程度的回调 。 详细来看 ， 沪指和深成指分别下跌了5.23%、6.18% ， 而中小板与创业板指数也下跌了5.28%和5.63% ， 这样的市场行情也对普通股票型基金业绩造成了影响 。
统计显示 ， 在493只（各份额分开计算 ， 下同）有可比业绩的普通股票型基金中 ， 9月份净值上涨的基金数量仅有42只 ， 占比仅接近一成 ， 最大涨幅也没有超过10% ， 然而在众多净值下跌的基金中 ， 却有6只基金跌幅超过了10% ， 差距之大可见一斑 。
不过从9月份普通股票型基金涨跌靠前的产品来看 ， 却和年内行情有了明显的区别 ， 值得投资者留意 。 比如在上涨靠前的基金中 ， 建信新能源行业股票（009147）以9.78%的涨幅排名首位 。 尽管该基金刚刚于6月份成立 ， 但从净值表现看 ， 似乎火速完成了建仓 ， 成立4个月后累计收益率已经达到29% ， 而在新能源主题的投资范围内 ， 新能源汽车、光伏等近期表现强劲的板块必然成为主要配置方向 。
该基金由陶灿和田元泉管理 ， 身为一个投资经验超过9年的资深老将 ， 在陶灿管理的其他基金中出现较多的新能源领域股票包括德赛西威、隆基股份、三花智控 ， 而前两只股票在9月份均有不错的表现 ， 三花智控的跌幅也远小于指数 。
此外 ， 中欧先进制造股票A、中欧先进制造股票C也分别在9月份获得了7.07%和7.00%的上涨 ， 二季度的前十大重仓股分别为隆基股份、三花智控、宁德时代、立讯精密、赣锋锂业、恩捷股份、新宙邦、通威股份、星宇股份、先导智能 。 从行业分布看 ， 其中7只属于新能源汽车行业 ， 2只属于光伏行业 。 尽管一季度的前十大重仓股中新能源汽车行业的个股占比也较多 ， 但这一集中趋势无疑在二季度得到了加强 。
除去9月份普通股票型基金涨幅前三名的基金外 ， 在其余净值上涨的基金中也不乏重仓新能源行业的产品 ， 比如中银智能制造股票二季报显示 ， 前十大重仓股包括亿纬锂能、通威股份、立讯精密、先导智能、歌尔股份、隆基股份、宁德时代、拓普集团、长安汽车、三一重工 ， 该基金在9月份净值上涨了6.16% 。 华夏能源革新股票更是以新能源汽车产业为主 ， 重仓股包括宁德时代、当升科技、璞泰来、先导智能、华友钴业、中国宝安、天赐材料、三花智控、科达利、拓普集团 ， 这也让该基金上涨了5.09% 。
统计后发现 ， 9月份新能源行业无疑是A股的上涨主力 ， 这与此前一直延续的医药、消费、科技具有明显的区别 ， 也在一定程度上揭示了市场对该行业未来的期待 。
据悉 ， 在新能源板块中 ， 光伏和新能源汽车是占主导地位的两大行业 。 博时主题行业的基金经理王俊认为 ， 2020年或是18-20年三年光伏顺周期中需求最好的一年 ， 而从中长期维度来看 ， 中国在2020年后将实现全面的平价上网 ， 光伏正逐步从一个补充能源成为主力能源 ， 全球光伏将迈入新一轮的高速发展 。
“从市场格局来看 ， 随着下游对光伏成本的持续下降的需求下 ， 光伏行业的资本开支和技术研发“双重”特性让其寡头化的属性越来越强 。 短期市场格局变化最大的是硅料和电池环节 ， 随着多晶硅料企业技术的提升 ， 未来海外在电子级硅料方面的地位或将被中国企业取代 。 ”王俊表示 。
陶灿此前也表示 ， 中长期看 ， 新能源领域是未来三到五年的大机会 。 当前 ， 新能源领域已从导入期转入成长期 ， 通过快速盈利增长消化估值 ， 在全球都具有很强的竞争力 。 较科技板块中集成电路和半导体等行业 ， 具有明显差异 。
与新能源行业的整体上涨相反 ， 消费板块在9月份迎来了集体回调 ， 导致跌幅靠前的基金大多与此有关 ， 其中具有高周期性的生猪养殖板块最为惨烈 。 在9月份净值跌幅超过10%的6只基金中 ， 有4只基金此前的二季度重仓股都与猪肉行业相关 。 另外拖后腿的行业则以白酒为主 。


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