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期汇金|期货公司资管 需努力构建核心竞争力( 二 )


该负责人介绍 ， 瑞达期货未来将以即将开业的公募基金公司为契机 ， 加快公募基金产品研究 ， 公募和私募业务两头并进、协同发展；抓住市场机遇大力发展以主动管理为主的各类产品 ， 将资管产品类型拓宽到固收类、权益类和混合类 ， 满足不同投资者的需求 。 同时 ， 不断提高产品销售能力和交易能力 ， 加强销售渠道建设 ， 加强与银行、券商、信托、基金销售公司的沟通与合作 ， 进入上述机构的白名单；加大对专业投资和交易人才的引进 ， 丰富资管业务的投资策略 。
期货公司资管业务需要体现自身的特色 。 章伟表示 ， 期货及衍生品是期货公司的优势 ， 期货公司应在此基础上开发各类量化中性或套利策略 ， 整合自身的资源 ， 在投资收益特征上与公募、其他私募产品体现出差异性 ， 并以此来服务各种不同风险偏好的高净值客户和机构客户 。 未来公司资管业务的发展规划将以主动量化为方向 ， 着重发展偏中性策略的产品 。
“资管行业的初心是为客户创造价值 ， 这要求我们必须靠产品的良好运作 ， 为客户带来持续的回报 ， 这样才能赢得客户 ， 才能赢得市场份额 。 ”周剑秋表示 ， 而资产管理机构的价值在于自身的专业投资管理能力 ， 要练好这项内功 。 同时 ， 期货公司资管业务要继续以合规发展为准绳、风险管控为优势、衍生品对冲交易为特色 ， 争取加强与银行、产业企业等机构合作 ， 切实为实体经济服务 ， 为投资者带来财富的保值和增值 。
她介绍 ， 近些年弘业期货一直在CTA和量化对冲领域深耕细作 。 目前公司已成功编制出商品指数 ， 并结合企业需求推出挖掘不同产业链商品投资价值的产品 。 公司还将研究与投资相结合 ， 充分利用公司金融研究院的研发实力和投资经理在风险对冲和控制领域所积累的经验 ， 为上市公司大股东等定制套保对冲资管计划 。 对于普通个人高净值客户 ， 公司则将固定收益投资与量化完美结合 ， 推出“固收+”和FOF产品 。 此外 ， 公司在境外的全资子公司弘苏期货具备境外资管业务资质 ， 除可以在境外单独发行产品来丰富客户资产配置渠道外 ， 还可以与公司资管业务协同 ， 为公司客户专业打造境内外跨市套利低风险资管产品 。
郝刚也认为 ， 期货公司资管业务未来的着力点是发展主动管理业务 。 在资管新规背景下 ， 银河期货建立了适应新环境的发展模式 ， 资管业务回归本源 ， 发挥期货及衍生品领域专业优势 ， 立足自主管理 ， 重质量、轻数量 ， 坚持合规健康发展 。 未来 ， 公司将继续通过搭建类型丰富的产品线条 ， 打造自主管理投资团队 ， 形成核心投资策略能力；通过完善制度建设与流程优化设计 ， 提高产品发行、运营维护效率；通过与高水平优秀私募深度合作 ， 以自有资金对优秀私募产品进行直接投资 ， 在追求获得投资收益和拉动经纪业务开发的同时 ， 带动投资研究、策略评价、风险管理等综合能力提升 。
中信期货相关负责人也表示 ， 公司将加快资管业务主动管理能力建设 。 具体规划上 ， 首先是加强产品设计、丰富策略种类、扩充策略容量 ， 不断提升主动管理水平 ， 在大资管领域实践出可持续的差异化发展路径；其次是加强人才培养；最后 ， 进一步提高公司治理和合规风控能力 。
外部环境待改善 资管发展当自强
经历阵痛和摸索后 ， 期货公司资管业务逐渐找到了发展方向 ， 但还面临一些问题 。
上述中信期货相关负责人表示 ， 在相关法规政策平等的基础上 ， 希望能进一步给予期货资管发展支持 ， 比如投资范围、风险资本计提比例等可以与券商资管统一规则适用 。
事实上 ， 监管部门一直在推动包括期货资管在内的资产管理行业发展 ， 也不断给予期货公司资管业务一视同仁的“待遇” 。 周剑秋介绍 ， 目前一些期货公司的资管业务已经可以和其他资管机构一样参与科创板网下申购 ， 但在场外衍生品方面仍旧受限 ， 这在一定程度上限制了期货资管的发展 。


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