新能源|抢滩“科创板新能源第一股”丨百亿融资后威马正式启动上市辅导
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机遇与挑战并存 。
文丨杜巧梅
在宣布完成D轮100亿融资仅8天后 ， 新造车企业威马迅速发起了向科创板的冲击 。
10月13日晚间 ， 中国证券监督管理委员会上海监管局网站公布了《中信建投证券股份有限公司关于威马智慧出行科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告》（以下简称：《报告》） 。
《报告》显示 ， 上海威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下简称：“威马出行”）拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市 ， 辅导机构为中信建投证券股份有限公司 ， 辅导协议签署日期为2020年9月30日 。
启信宝显示 ， 威马出行成立于2016年12月 ， 隶属于威马智慧出行集团 ， 法定代表人SHEN HUI(沈晖) ， 旗下拥有“威马汽车”品牌 ， 经营业务包括新能源智能汽车的技术设计和研发 ， 技术转让 ， 汽车零部件的批发 ， 投资管理咨询 ， 投资管理等 。
这也意味着 ， 在蔚来(NIO)、理想(LI)、小鹏(XPEV)先后登陆纳斯达克后 ， 落后一步的威马正在全力抢滩“科创板新能源第一股” 。
而此前就有接近威马的消息人士指出 ， 威马汽车已经启动公司股份制变更 ， 为登陆科创板上市做准备 ， 按照规划 ， 威马在9月底开始申报科创板后 ， 基本确定在2021年正式登陆科创板 。
公开资料显示 ， 在过去两个月内 ， 威马出行还曾多次进行股东股权变更 ， 并两度大幅追加注册资金至68.9亿人民币 。
从股权结构来看 ， 目前威马汽车创始人、董事长兼CEO SHEN HUI直接持有及间接控制的股权比例合计为16.57% ， 为公司的实际控制人 ， SHEN HUI 的妻子王蕾及杜立刚为其一致行动人 。
【新能源|抢滩“科创板新能源第一股”丨百亿融资后威马正式启动上市辅导】而《报告》显示 ， 目前公司持股5%以上的股东依次为雷晖管理顾问有限公司 ， 持股7037.39万股 ， 持股比例为10.2%；苏州工业园区加马投资管理合伙企业(有限 合伙) ， 持股5386.83万股 ， 持股比例为7.82% ， 杭州福祥汇投资管理有限公司持股4511.2万股 ， 持股比例为6.55%；SHEN HUI个人持股4383.06万股 ， 持股比例为6.36%；衡阳弘威科技合伙企业(有限合伙)持股3985.32万股 ， 持股比例为5.78%；湖北长江(黄冈)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股3985.32万股 ， 持股比例为5.78% 。
抢滩“科创板新能源第一股”
在多重因素影响下 ， 中国的新造车企业在今年迎来更加明显的分化 ， 一边是蔚来、小鹏、理想三家美股上市公司销量、市值不断增长 ， 威马、天际紧随其后获得大额融资；另一边是拜腾、博郡、赛麟先后爆雷 。
而目前缺钱、缺乏自我“造血能力”依然是困扰新造车企业进一步发展的最大桎梏 。 寻求上市也成为造车新势力解决融资难问题的一个重要方式 。
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事实上 ， 今年以来 ， 特斯拉股价一路飙涨 ， 也带动了整个智能化及新能源汽车市场概念在资本市场的热度；同时 ， 新造车企业在智能网联、自动驾驶等技术上的积累以及在造车理念、运营模式上的创新恰好是传统造车企业的短板 。
从行业的发展趋势来看 ， 汽车业正在从机械、硬件定义汽车时代进入软件定义汽车时代 。 软件将在汽车行业中发挥巨大的价值 ， 带来广阔的商业潜能 。
在特斯拉的带动下 ， 资本市场对于智能网联以及新能源行业持续看好 ， 也给了造车新势力更多的发展机会 。
更为重要的是 ， 由于科创板注册制使科创板对准入企业更加包容 ， 不对盈利做要求；同时 ， 科创板自开板以来 ， 创新红利一直在持续释放 ， 作为中国探索硬科技创新产业的重点板块 ， 支持政策可谓是纷至沓来 ， 所以科创板也成为最吸引中国科技创新企业的所在 。
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