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股权融资|中国恒大配股融资43亿港元，高频资本运作适应融资新规

急于降低债务杠杆的中国恒大（3333.HK）再次祭出股权融资大旗 。
10月14日早间 ， 中国恒大公告称 ， 拟每股16.5港元价格配售新股2.6亿股 ， 募集资金43亿港元 ， 每股配售价较13日（上一交易日）收市价每股19.34港元折让14.68% 。
恒大此番配股比例 ， 占公告日期已發行股份总数約2.00% ， 及扩大后股本的1.96% 。 配股完成后 ， 公司董事局主席许家印及配偶持有中国恒大之比例将由约77.78%微弱稀释至76.26 %；公司原有其他股东合计持股比例则由22.22%下降至21.78% 。
此次引入的投资者 ， 包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR ， 英国知名保险公司Legal & General 。
其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美元 ， Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美元 ， Legal & General保险公司世界500强排名第85位 。
自从“三道红线”融资新规披露以来 ， 作为连踩三条红线的头部房企之一 ， 恒大已采取多个措施优化资本结构 ， 仅股权类融资便已连用三次 。
早在8月13日 ， 中国恒大旗下物业管理板块引入235亿港元战略投资以支持发展；此后的9月15日 ， 恒大汽车也通过配股引入多家国际投资人 ， 募集资金40亿港元 。
而最近一次资本运作 ， 则是恒大与下属地产集团原有战略投资者签订补充协议 ， 其中约853亿战投直接转为普通股 ， 从而极大缓解了恒大在2021年初赎回约1300亿战投股份的资金压力 。
这还不是全部 ， 今年底或明年初 ， 恒大物业服务板块也将在香港市场分拆上市 。
资本运作的同时 ， 恒大在经营层面也采取了较为激进的促销方式回笼资金 。 10月9日 ， 该集团曾发布9月至10月8日销售数据 ， 显示38天内实现合约销售金额1416.3亿元人民币 ， 合约销售面积1641.7万平方米 。 截至2020年10月8日 ， 集团物业年内累计实现合约销售金额5922.5亿元人民币 ， 完成全年6500亿元合约销售目标的91.1% 。
根据年初许家印在内部定下的目标 ， 恒大合约销售总额将在今年冲击8000亿 。 在市场人士看来 ， 8000亿的目标或有难度 ， 但7000亿应有较高保障 。
尽管恒大采取了众多举措适应新的融资规定 ， 且经过了第三季度几次股权类融资后 ， 集团的整体杠杆比例有望明显下降 。 但市场对于该集团较高的债务总额仍有担心 。 数据显示 ， 截至2020年6月30日 ， 恒大集团有息负债余额8355亿 。 涉及银行类金融机构128家 ， 借款余额2323亿元 ， 其中境内银行类金融机构171家 ， 借款余额2163亿元；涉及非银行类金融机构121家 ， 借款余额3684亿元 。
14日的配股公告后 ， 中国恒大股价大幅低开 ， 截至发稿 ， 报16.28港元 ， 跌15.82% ， 略低于16.5港元/股配股价 。
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