美国让步，华为有芯片了？事情没那么简单！
苏商会 2020-10-13 17:20:08
来源 | 正解局作者 | 正解局世事皆博弈 ， 有了更多筹码 ， 才好谈交易 ， 好做买卖 。这两天 ， 有个消息说 ， 台积电已经从美国商务部获得许可证 ， 可以继续向华为供应芯片 。有人就说 ， 美国让步 ， 华为终于要渡过难关了 。但实际上 ， 美国人有着自己的盘算 ， 哪会这么容易放过华为？真实情况 ， 不简单 。
美国人放行 ， 不是不可能这个消息 ， 目前美国政府并没有公布 。 主要是一些科技类和财经类媒体、博客在报道 。所以说 ， 美国是不是让步 ， 现在还不能确定 。
一篇网络报道信息但我认为 ， 美国放行 ， 也不是不可能 。为什么这么说？一棍子“打死”华为 ， 对美国是利益最大化的吗？不见得 。其实 ， 封杀华为更像是一个筹码 。 有了筹码 ， 就能通过谈判、博弈 ， 拿到更多好处 ， 实现最大利益 。所以 ， 这也就不难明白 ， 美国对华为的禁令很严苛 ， 哪怕芯片本身不是美国设计生产的 ， 就是用了美国设备、软件等等技术的 ， 都不能卖给华为 。我们知道美国技术实力强 ， 芯片生产怎么可能离开美国技术 。 别的不说 ， 就是芯片设计中必须要用到的EDA软件 ， 牢牢被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics这美国三巨头掌控 。但美国人仍然留了一个“口子”：要和华为做生意 ， 不管你是谁 ， 哪个国家哪个地方企业（包括上海的中芯国际）用了美国设备、技术 ， 就要向美国申请许可证 。美国人只要审查同意 ， 就能继续卖芯片给华为 。实际上 ， 美国的华为芯片禁令是在9月15日正式生效 ， 3天后 ， 也就是9月18日 ， 美国芯片巨头AMD就公开表示 ， 已经拿到向华为供货的许可证 。9月21日 ， 英特尔也透露 ， 拿到许可证 。
英特尔是华为的核心供应商所以 ， 即便台积电没有证实 ， 但获得美国许可证也是极有可能的 。为什么？
台积电对美国也有筹码美国的华为禁令生效后 ， 像三星、索尼、SK海力士等等华为的合作伙伴 ， 都向美国提出许可证申请 。
台积电主要做芯片代工 ， 我先前说过 ， 芯片代工可不像名字看起来那样简单 ， 实际上技术十分复杂 。而且 ， 台积电是现在全球最大、技术最先进的芯片代工工厂 。但芯片是工业产品 ， 用户往往十分集中 。 毕竟 ， 一个不到指甲盖大 ， 布满电路的东西 ， 既不能吃更不能喝 ， 没普通人会去买 。台积电第一大客户是苹果 。 华为 ， 只是第二 。但是 ， 华为的订单增长非常快 。2019年 ， 华为给台积电贡献了361亿人民币的营收 ， 同比增长超过80% 。华为在台积电整体营收里的占比 ， 从2017年的5% ， 到2019年一下涨到14% 。丢掉华为这样有潜力的客户 ， 台积电哪怕嘴上不说 ， 心里也会痛 。今年6月 ， 在台积电董事长刘德音在股东大会上就说 ， 不希望受到美国禁令的影响而失去华为的订单 。谁会和钱过不去？所以 ， 台积电也在禁令后 ， 第一时间向美国提出了向华为供货的申请 。
比起华为 ， 苹果订单总量大 ， 但是年度营收占比几乎没有增长上面也说到 ， 现在AMD、英特尔两家拿到许可证 ， 都是美国公司 。日本韩国公司就很不满被美国区别对待了 。谈买卖 ， 都是需要筹码的 。 尤其是 ， 和特朗普这样生意人出身的 ， 原本连TikTok交易都要让美国政府抽成的总统 。不过 ， 台积电手里有筹码 。今年5月时 ， 我写过一篇文章说 ， 特朗普强烈要求台积电赶快到美国设厂 。因为 ， 美国在芯片领域 ， 整体非常强 ， 但是芯片制造上却是短板 。美国半导体用掉了全球47%的芯片 ， 但却只生产了12% 。 像美军F35战机上的芯片 ， 就是台积电生产的 。特朗普出于国家安全的考虑 ， 一直希望能实现芯片自主可控 ， 关键一个动作就是让台积电开设美国工厂 。今年5月 ， 台积电宣布 ， 有意在美国亚利桑那州投资120亿美元 ， 建一座工厂 ， 生产5纳米芯片（目前最先进的量产技术） ， 规划月产能2万片 ， 能直接创造超过1600个高科技专业工作机会 。但工厂要在2021年动工 ， 2024年开始量产 。现在 ， 还远远没有到“关门打狗”的阶段 。所以 ， 美国还得掂量点 ， 不能和台积电把关系搞冷了 。当初就有传言 ， 建这个厂的一个基础就是：保证台积电继续向华为供货 。
连美国国务院都煞有介事地宣传台积电项目
但美国人也留了一手据说 ， 美国给台积电的许可证 ， 就划定了条件：只能卖成熟工艺制造的产品 。至于什么叫“成熟工艺制造的产品” ， 还没有明确的定义 。一般认为 ， 28纳米以上的产品通常被认为是成熟的 。而16纳米、10纳米、7纳米以及最新的5纳米工艺都是先进工艺 。华为10月22日要发布的Mate 40系列搭载的麒麟9000芯片 ， 用的就是台积电纳米工艺 。因为禁令 ， 据说华为下单1500万片芯片 ， 但台积电只交付了880万片左右 。所以 ， 华为消费者业务CEO余承东在演讲时说 ， 麒麟9000芯片很可能是华为自产的最后一代 ， 自此之后麒麟芯片将成为绝唱 。简单地说 ， 华为最急需的芯片 ， 还是没法买到 。台积电也只能为华为生产入门级芯片 。
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