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邱菡华|下一个10倍大牛股！（000963），不输“恒瑞医药”( 二 )


2015年春节刚过完 ， 集采制度正式提出 。 也就是说 ， 从2015年高层提出集采的设想开始 ， 华东的管理层就意识到了危机 ， 也就是从这个时候开始 ， 华东大规模加大了研发的投入力度 。
华东医药并不是一家没有危机意识的公司 ， 相反 ， 华东的危机意识是远远超出一般的公司的 ， 研发需要时间 ， 这个大家都知道 。
但华东是从5年前就开始大规模布局的 ， 我们再来看看华东当前取得了哪些创新研发方面的成就呢？
邱菡华|下一个10倍大牛股！（000963），不输“恒瑞医药”
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上面是华东当前的糖尿病创新研发管线 ， 包含6个已经上市的口服药 ， 一个申报生产的DDP-4抑制剂 ， 两个SGLT-2抑制剂 ， 以及9个临床阶段的创新药的布局 。
那么 ， 我们再来看看华东管理层转型的决心：
在2019年华东的年报中 ， 公司董事长吕梁开篇就说到：中国仿制药的历史盛宴正在谢幕 ， 创新药的黄金时代已经来临 。
同时决定：每年研发费用支出将不低于医药工业销售收入占比的10% ， 实现2025年创新业务板块占整体工业营收30% ， 且每年上市新品 。
决心有了 ， 至于能否实现 ， 则只能拭目以待！
03华东具备转型的一切条件
当前 ， 华东医药遇到了一定困难 ， 这个无可否认 。
华东医药是一家好公司 ， 这个也毋庸置疑 。 一家能够让业绩持续20年保持增长 ， 并且连续13年保持净资产收益率（ROE）在20%以上 ， 放之整个A股 ， 依然是屈指可数甚至可以说是绝无仅有 。
众所周知 ， 创新药的研发需要满足几个条件 ， 而其中最重要的条件则是研发需要投入的资金和人才 。
在人才方面 ， 华东从2018年的500人的研发团队 ， 增加到当前的超过1000人 ， 研发人员翻倍 ， 研发投入翻倍 。
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华东医药当前30亿/年的净利润 ， 保证了公司既具备这个转型创新药的资金投入条件 ， 同时又有足够的转型决心 ， 再加上公司高效的行动和执行能力 ， 没有任何道理不成功的 。
结论 ， 鉴于以上三点原因 ， 华东医药当前股价被严重低估 。 华东的市盈率在医药股里垫底 ， 和公司的稳定盈利能力和优质的资产质量极不匹配 。
也就是说 ， 华东医药是一只被错杀的白马股 ， 历史上被错杀的白马股并不少见 ， 错杀的典型特征是10倍市盈率的时候市场普遍认为高了 ， 而反转时50倍市盈率却认为价值低估 。
因此 ， 只要预期反转 ， 轻松10倍 。
个人观点 ， 仅供参考！
手里的真金白银都是你自己的 ， 如何操作完全取决于你自己的认知和心态（还有风险承受能力） 。
一起学习 ， 一起进步！
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