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印度|一场来自印度的蝴蝶效应

印度|一场来自印度的蝴蝶效应
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图片来源@视觉中国文丨财经无忌 ， 作者丨韦航
美国气象学家洛伦兹曾表示 ， 一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶 ， 偶尔扇动几下翅膀 ， 可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风 。
引用到现实生活中就是：一件表面上看来毫无关系、非常微小的事情 ， 最终也可能带来巨大的改变 。
9月份以来 ， 印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货 ， 而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击 ， 也将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产 。
一家位于浙江的印染厂早在国庆前就在内部发文称 ， 10月1日“国庆节”、“中秋节”不放假 ， 上班员工每人补贴200元 ， 在当月工资中体现 。
中国纺织行业的订单突然迎来新一轮火爆期 ， 订单量不断攀升 ， 同时带动纺织原材料不断涨价 ， 而在资本市场 ， 资金早已盯上了纺织概念股 。
闻风而动的纺织概念股
除了外贸订单增加 ， 纺织概念股的上涨 ， 还来自于来自国内“双11购物节”需求 ， 此外 ， “拉尼娜”气候下冷冬预期也增添了市场对冬装需求的期待 。
其中聚杰微纤连续两天涨停 ， 这家来自江苏苏州的上市公司 ， 股价从25元直升44元 ， 快要接近翻倍 。
聚杰微纤在上市之时股价为23.87元 ， 市值为23.74亿元 。聚杰微纤是一家挺特别的公司 ， 这家公司是富二代仲鸿天继承家业 ， 整个公司则由姐夫沈松在打理 。
据介绍 ， 聚杰微纤属于纺织行业中的化纤纺织行业 ， 主要为超细纤维纺织细分行业 ， 主要产品为超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品 。
招股书显示 ， 聚杰微纤2016年、2017年、2018年营收分别为4.22亿元、4.33亿元、4.62亿元 ， 2019年上半年营收为2.59亿元 。
但聚美微纤产品主要出口客户为法国运动品零售商迪卡侬 ， 对其销售收入占比70%左右 。
【印度|一场来自印度的蝴蝶效应】除了聚美微纤 ， 一家来自广州的上市公司稳健医疗 ， 股价也悄然上涨 ， 这周股价从120元涨到最高180元 。
据了解 ， 稳健医疗用品股份有限公司是一家研发、生产和销售以棉花为主要原材料的医用敷料和日用消费品的企业 。
2013-2019 年 ， 稳健医疗营业收入和归母净利润分别从12.7/0.9亿元增长至45.7/5.5亿元 ， 年均复合增速分别达23.8%、35.5% 。
受疫情影响 ， 2020 年上半年稳健医疗医用口罩、防护服等医用防护产品销售大幅增加 ， 实现营业收入41.8 亿元 ， 同比增长98.5%；实现归母净利润10.3 亿元 ， 同比增长348.9% 。
根据稳健医疗招股书数据 ， 2020年国内医用敷料市场规模约82亿元 ， 2014-2020年的CAGR为13% ， 市场扩容速度远高于全球平均增速 。而稳健医疗的医用敷料产品已进入国内两千多家医院和近四万家药店 。
跟前两者股价一并上涨的还有百隆东方 ， 百隆东方成立于2004年 ， 前身是成立于1993年的百隆贸易 ， 1998年公司开始通过横向收购开展纤维染色和棉纺等业务 。
目前 ， 百隆东方主要从事色纺纱的研发、生产和销售 ， 经营产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等 。与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同 ， 色纺纱采用“先染色、后混色纺纱”的加工方法 。
结合中国产业信息网数据显示 ， 目前全球色纺纱约90%的产能集中在中国 ， 聚焦国内则是“双寡头”格局 。
顺着纺织板块 ， 我们能发现服装家纺总需要染料上色 ， 有数据显示 ， 疫情以来出口染料订单积压 ， 厂商成本堆叠 ， 导致分散染料价格持续上调 ， 拥有中间体产能产业链完整的染料公司股价迎来上涨 。


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