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1|汇丰银行首次遭除名，无法参与发行中国美元债，汇丰回应


15日 ， 中国财政部发布公告 ， 日前在香港特别行政区发行的60亿美元主权债券首次采用了Reg S和144A双规则发行 ， 此次发行是财政部自2017年重启美元主权债券发行后的第四年 ， 第五次 ， 据媒体报道 ， 该次主权债券发行委任银行包括4家中资银行和9家外资机构 ， 不过过去的合作对象汇丰并不在此列 。
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汇丰不再开展美元主权债承销合作
据报道 ， 参与此次债券承销的银行包括中行、交行、建行以及中金公司4家中资 ， 外资机构有九家 ， 分别是美银证券、花旗、摩根大通、高盛（亚洲）、瑞穗证券、渣打银行、德意志银行、中国信托银行和东方汇理银行 。 自中国从2017年恢复发行美元债券后 ， 汇丰银行是第一次缺席 。
对此汇丰银行发言人称 ， 该行在协助债券发行方面业务能力一直处于领先 ， 未来还将继续协助中国资本市场开放 。 汇丰发言人表示将继续和中国财政部保持良好合作 。
汇丰此次被除名并不让人意外 ， 但此次发债面向的投资者实际上更为广泛 ， 据德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）接受采访人员采访时表示 ， 今年财政部以双规则发行将使美在岸合格投资者也能参与其中 。

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债券受国际投资者欢迎
144A发行规则值发行人可以不在美证监会注册 ， 不受信息披露限制的债券 ， 通过144A发行规则可以引入美国境内合格的投资者 。 对此财政部解释 ， 引入美境内合格投资者是为了拓宽投资者群体 ， 体现了中国更高水平的对外开放信心和决心 ， 顺应经济金融全球化趋势 ， 深化和国际资本市场的融通 ， 以及加强同国际投资者的合作 ， 这有利于国内国际双循环发展促进的格局 。
此次中国财政部发行美元主权债也获得了国际评级机构的认可 ， 三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉分别给出了“A+”“A1”和“A+”的评级 。
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据券商中国报道 ， 此次发行的60亿美元主权债券中有分3年期、5年期、10年期和30年期债券 ， 目前发行情况看订单规模达到发行量4.7倍 ， 投资者对增持中国的兴趣不减 ， 客观上这也和外界对中国经济发展预期提高有关 。 今年IMF上调了中国2020年经济增长的预期 ， 乐观预期也给市场带来了积极影响 。
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