世茂服务|世茂服务港股IPO今起发售 募资或达13亿美元


【世茂服务|世茂服务港股IPO今起发售 募资或达13亿美元】
世茂服务|世茂服务港股IPO今起发售 募资或达13亿美元
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世茂集团将在香港和上海拥有三家上市公司 。
世茂服务今日发布全球发售公告称 , 该公司股票预计于10月30日在港交所挂牌交易 , 股票代码00873.HK 。 预计全球发售5.88亿股 , 其中香港发售5.882亿股 , 国际发售5.29亿股 , 另有15%超额配股权 , 预计每股发行价格区间为14.8港元-17.2港元 。 预计募资额为87.05亿至101.18亿港元(11.23-13.05亿美元) 。
招股书显示 , 世茂服务是世茂集团(HKEX:00813)分拆的物业管理业务子公司 , 主要从事提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务 , 拥有超过15年的物业管理经验 。 截至2020年6月30日 , 公司在管面积为8572万平米 , 合约面积1.26亿平米;在管物业项目数量为293个 , 合约物业项目数量为507个 。 按合约项目计算 , 覆盖中国26个省份108个城市 。
2017年至2019年 , 世茂服务收入分别为10.42亿元、13.29亿元、24.89亿元 , 复合年增长率为54.5% 。 其净利润分别为1.09亿元、1.46亿元、3.85亿元 , 复合年增长率为88% 。

世茂服务计划上市募资所得的65%用于通过多种渠道继续扩大业务规模;15%用于增加用户和资产为核心的增值服务种类;5%用于改善讯息技术系统及智慧技术;5%用于吸纳及培养人才;10%用作营运资金及其他一般企业用途 。
世贸集团还拥有上海上市公司世茂股份(SHEX:600823) 。


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