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行业互联网,旷视科技|旷视科技黑白面( 二 )


变更后 ， 公司投资人仅剩三位创始人 ， 印奇、唐文斌、杨沐分别持股75%、12.5%、12.5% 。似乎 ， 久久未见规模性盈利的投资方们 ， 已经没有耐心等待公司上市 ， 而是选择提前下车？
另外 ， 去年11月11日 ， 旷视科技的全资子公司青岛旷视科技有限公司也发生多项变更 ， 旷视科技联合创始人兼CTO唐文斌退出法定代表人、执行董事兼经理等职位 ， 由刘建接任 。
【行业互联网,旷视科技|旷视科技黑白面】根据媒体报道和相关人士推测 ， 旷视背后众资本的集体撤离可能是为在香港上市举行VIE拆分 ， 但更大可能是因公司涉嫌采购营收数据 ， 被投资方们识破才招致纷纷退出 。
此前 ， 相关媒体接到业内人士爆料 ， 称人工智能领域有独角兽企业涉嫌购买营收数据 ， 被投资方看破导致股东集体退出 。联系旷视2019年5月份的企业信息变更 ， 这一猜测便将矛头直指旷视 。
有业内人士表示 ， 旷视在与手机企业的SDK合作中 ， 营收非常有限 ， 甚至免费使用的情况时有发生；而智能安防 ， 旷视的主流营收收入很高 ， 但利润率偏低；互联网金融方面 ， 支付宝与微信支付显然是两股惹眼的力量 ， 但基于背后的阿里 ， 旷视拿到微信订单的可能性基本没有 。而金融业中实体银行的AI项目 ， 更是多半被“国家队员”云从收入囊中 。
业内人的说法从侧面也佐证这个爆料的真实性：“旷视科技很多的订单真实情况什么样呢？像是价值50万的订单 ， 预付5万、10万 ， 设备就可以拿走 ， 用这种方法可以短时间做到数据好看” 。
这也就是为什么会有那么多人对旷视科技的业务数据存在质疑 。
2020年2月 ， 旷视科技被传申请了1亿元“抗疫专用贷款” ， 用于开发戴口罩人脸识别相关技术 。戴上口罩还能进行人脸识别 ， 引发了用户对于人脸数据泄露的不安 。
无独有偶 。今年9月 ， 著名投资人李开复在公开演讲中一段关于旷视科技与蚂蚁金服交易人脸数据的言论 ， 又再次将旷视科技陷入“交易用户数据隐私”的漩涡之中 。
尽管后来旷视科技再次回应称 ， 研发的是测温系统 ， 但同样未能平息用户疑虑 。对于旷视科技来说 ， 隐私安全问题就像悬在头上的达摩克利斯之剑 ， 稍有不慎就会触及雷区 。
机会在安防？
从提交给港交所的招股书来看 ， 旷视科技的收入主要来自个人物联网、城市物联网、供应链物联网三个解决方案 。
其中城市物联网即安防领域 。而安防领域 ， 主要付费客户就是政府 ， 通过整合人脸识别门禁、天眼监控、动态人脸识别监控、人证合一等多种技术 ， 为公安、边防等部门提供技术解决方案 。
此外 ， 在公共出行领域 ， 旷视为滴滴、e代驾、易到、神州租车提供了人脸识别技术 ， 对司机身份进行核验 ， 这是云从、商汤和依图三家较少涉足的领域 。
从某种程度上 ， 这些散乱的业务似乎也在说明着旷视科技尚未找到十分清晰的营收路径 ， “打一枪换一地儿”的“游击战”打法应该是ToB企业的兵家大忌 。
另外 ， 对于ToB企业而言 ， 大客户始终是把“双刃剑” 。从其财务数据来看 ， 2016年时 ， 旷视应收账款还仅有2259万元 ， 2018年已经增长到10.94亿元 ， 2019年上半年为15.44亿元 。
事实上 ， 旷视科技应该是最早一批人工智能安防产品的企业 ， 但是尽管增长较快 ， 前景却远没有那样乐观 。与海康、大华等相比 ， 旷视显然在渠道和品牌上都不及传统势力 ， 这也导致其议价地位较低 ， 反映在财务报表中 ， 就是应收账款高企 。
2017年 ， 旷视的应收账款为1.5亿、2018年涨至10.9亿 ， 2019年则上涨到了13.8亿 。除此之外 ， 半年到一年期的应收款项从1.2亿元上涨至19年上半年的6.8亿 。虽然竞争对手的被占款问题也比较突出 ， 但还远未达到如此程度 。
比如 ， 虹软科技2018年的营收为4.58亿元 ， 应收款4144万元；安防龙头公司海康威视2018年营收498亿元 ， 应收款191.8亿元 。而大额的被占款 ， 使得旷视科技经营活动所产生的现金流向一直为负 ， 2017年-1.5亿元 ， 2018年达到-7.2亿元 ， 2019年上半年上升到-6.8亿元 。


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