财经可是角度|A股的医药、白酒、食品饮料的主升浪已经走完？
1.今年医药、白酒和食品饮料为首的大消费涨到天上去了 ， 经过统计显示 ， 医药指数最高涨60%；白酒板块最高上涨57%；食品饮料最高上涨80%；
就在股民为之惊叹之际 ， 100倍估值的“酱油”戛然而止 ， 9月3日大跌近7% ， 正式宣告了大消费抱团资金瓦解 。
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【财经可是角度|A股的医药、白酒、食品饮料的主升浪已经走完？】2.其实 ， 这波大消费行情启动于2017年 ， 经过三年的长牛趋势 ， 目前机构抱团消费已经到了历史最高水平 ， 这次抱团资金的瓦解 ， 基本代表三年主升浪已经走完了 ， 后面更多是局部性机会 ， 明年大部分个股会是横盘震荡的格局 。
3.现在股民要考虑的是 ， 下一轮牛市的引擎会在哪里？这条主线一定要够大 ， 可以容纳机构抱团的资金；而且符合国家未来的发展趋势 ， 代表中国新的核心资产方向 。 我认为这个板块会是高端制造行业 。
4.回顾9月大消费抱团瓦解后 ， 市场对哪些板块最受青睐？我们发现 ， 第三代半导体、光伏/风电、军工、新能源车涨得最疯 ， 可能很多股民没有意识到 ， 其实这些都是属于“高端制造”行业的阵营 。
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5.在这里 ， 我说一下看好“高端制造”成为下一轮牛市主线的逻辑：
（1）目前中国正在从“制造大国”向“制造强国”的战略转变 ， 光伏、新能源车都是中国的优势产业 ， 海外出口优势明显 。
（2）高端制造整体偏顺周期属性 ， 所谓“顺周期” ， 就是顺应经济周期 ， 经济好的时候大涨 ， 经济不好的时候大跌 ， 最典型如汽车行业 。 现阶段受益国内经济复苏 ， 高端制造业景气明显上升 。
（3）机构配置比例低 ， 留给机构的空间还很大 。 根据今年2季度 ， 汽车行业公募基金配置比例为1.6% ， 历史来看处于2010年以来的新低 。
（4）对比现在80倍的酱油 ， 47倍的茅台 ， 高端制造的核心资产更极具性价比！
6.在高端制造领域 ， 我是比较认可半导体、新能源车、光伏/风电、军工以及化工新材料这五大赛道 ， 其中优选了一些细分领域龙头 ， 有自己的核心技术 ， 业绩稳定增长 ， 而且股东人数减少 ， 筹码面集中的黑马 ， 值得大家重视！
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