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半导体行业观察|苹果新机为NOR芯片再添一把火( 二 )


在手机OLED市场 ， NOR Flash争夺战主要在华邦电和兆易创新这两家之间进行 。 同时 ， 它们也是在全球总体NOR Flash市占率方面排名第一和第三的厂商 。
相对来讲 ， 旺宏的NOR Flash更多用在了5G基站上 ， 目前 ， 市场上高达8成的5G基站都采用了旺宏的NOR Flash ， 而华为则是该公司的一大客户 。
因此 ， 当下的OLED用NOR Flash市场 ， 主要在华邦电和兆易创新之间争夺 。
华邦电在这一领域一直拥有最大话语权 ， 就以今年的iPhone 12系列新机为例 ， 华邦电成为了iPhone新机OLED面板外挂NOR Flash芯片的独家供货商 ， 独享了这样一笔大单 。 据悉 ， 从该公司下单 ， 苹果甚至不谈价钱 ， 直接拉货 ， 华邦电今年又要大赚一笔了 。
另外 ， 华邦电一直是三星OLED显示面板的主要NOR Flash供货商 ， 在苹果iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro机型中 ， 均供货OLED面板外挂的NOR Flash芯片 ， 去年的iPhone 11 Pro ， 则由华邦电与兆易创新分食了订单 。
兆易创新方面 ， 这几年上升的势头明显 ， 在全球NOR Flash榜单上 ， 从去年的第五名 ， 快速晋升到了现在的第三名 ， 仅次于华邦电和旺宏 。 通过多年的技术积累 ， 该公司最为擅长的NOR Flash受到了越来越多的市场认可 ， 使得该公司今年的订单满载 ， 以致于无产能供货苹果iPhone手机OLED显示面板用NOR Flash ， 这在客观上给华邦电创造了更大的商机 。
据悉 ， 苹果从8月起开始拉货 ， 目前 ， 华邦电相关订单需求已经排到2021年第一季度 。
而在iPhone 12系列新机的带动下 ， 华为、OPPO、vivo、小米等手机厂商全面跟进 ， 业界预估 ， 2020年在5G新机带动下 ， 全球采用OLED显示面板的手机出货量将超过6亿部 ， 年增长率达到46％ 。
特别是华为 ， 由于受到贸易限制 ， 华为在9月之前提前大量下单各种手机芯片 ， 其中就包括NOR Flash 。 在华为提前拉货带动下 ， 华邦电NOR Flash产能在7月初起开始满载 ， 不过 ， 尽管9月中旬后已无法供货给华为 ， 但随着旺季到来 ， 需求快速复苏 ， 且新iPhone正好蓄力 ， 加上部分客户NOR Flash库存已见底 ， 供不应求 。 需要预先备库存 ， 使得华邦电产能持续满载 。
转单效应
从总体市场供给来看 ， 包括华邦电、旺宏、美光等IDM厂近一年来没有新增产能 ， 只是通过制程微缩来增加产量 。 而从代工端来看 ， 主要由中芯国际、华虹宏力、武汉新芯等提供产能 。 但近期可提供NOR Flash代工的50nm/60nm产能已供不应求 ， 2020年第四季度之前无法增加投片 ， 使得全年NOR Flash供给都处于吃紧状态 。
由于中国大陆晶圆代工厂有可能遭受更严苛的贸易限制 ， 使得中国台湾地区厂商有机会迎来NOR Flash转单潮 ， 包括台积电、联电、世界先进 。 这种局面一旦真的出现 ， NOR Flash产能可能更加吃紧 ， 这在客观上会进一步提升华邦电和旺宏的市场地位 。
另外 ， 全球8英寸晶圆代工月产能本就非常紧张 ， 已长期处于供不应求的状态 ， 在这种情况下 ， 若NOR Flash大范围转单真的出现 ， 无疑会使全球本已十分紧张的8英寸晶圆代工产能雪上加霜 ， 估计到时候价格又要上涨了 。
结语
【半导体行业观察|苹果新机为NOR芯片再添一把火】展望未来几年 ， 由于5G手机有相应的技术要求 ， 将加速提升OLED手机显示面板的渗透率 。 预计2021年会有一半以上的智能手机采用OLED显示面板 。 整体而言 ， OLED面板需求会持续爆发 ， 必将带动NOR Flash需求加速增长 。


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