公司债|资色·公告丨华发集团拟发行10亿公司债以偿还到期债务
10月21日 ， 珠海华发集团有限公司发布公告称 ， 拟公开发行2020年面向专业投资者可续期公司债券（第三期） ， 发行金额不超过10亿元（含10亿元） ， 简称为“20华发Y3” ， 期限为3+N年期 。 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务 。
【公司债|资色·公告丨华发集团拟发行10亿公司债以偿还到期债务】公告显示 ， 债券票面利率询价区间为4.0%-5.2% ， 将于10月23日向投资者利率询价；起息日为2020年10月27日 ， 付息日为本期债券存续期内每年的10月27日为上一个计息年度的付息日 。
经联合信用评级有限公司综合评定 ， 华发集团的主体信用等级为AAA ， 本期债券等级为AAA 。 本期债券的联席主承销商为华金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司 ， 簿记管理人为华金证券股份有限公司 。
根据公告 ， 本期债券发行前 ， 截至2020年6月30日 ， 华发集团未经审计的净资产为1165.67亿元；合并报表资产负债率为72.04% ， 母公司资产负债率为70.23% ， 华发集团近三年实现的年均可分配净利润为12.8亿元 ， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 。
（责任编辑：常丹丹 HO016）
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