中年|LG化学产业链详解，3大原因助力制霸动力电池界，国内2大供应链最受益( 二 )
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3.电解液
【中年|LG化学产业链详解，3大原因助力制霸动力电池界，国内2大供应链最受益】
LG电解液配方、添加剂技术积累深厚 ， 且采购逐步转向中国厂商 。 LG原先自产电解液 ， 16年出售电解液业务 ， 但仍保留电解液的核心研发 ， 在添加剂、配方方面积累较深 。 中国供应商成本普遍低于韩国本土企业 ， 因此中国高端电解液企业（新宙邦和国泰华荣）率先进入LG化学供应链 ， 并成长为最大供货商 。 对LG化学而言 ， 随着国产化占比提升 ， 未来两年电解液采购平均成本会进一步降低 。
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4.负极材料
负极方面 ， 公司近两年中国供应商数量和比重均明显增多 。 负极每类产品LG化学会选取至少2-3家供应商 ， 一方面利用供应商之间价格竞争降低材料成本 ， 一方面降低单一供应商带来的供货不足风险 。 天然石墨方面 ， 公司主供应商是浦项、贝特瑞；人造石墨方面 ， 主供应商是日立 ， 今年由于中国石墨厂商技术进步及成本优势， 份额不断提升 ， 江西紫宸、杉杉等份额进一步扩大 。 硅基负极硅基负极作为高能量密度电池必经之路 ， LG化学和三星已跻身五大石墨阳极专利申请者行列 ， 但依旧略微落后于松下 。
总结：供应链机会一方面来自于当前 LG 化学配套高的标的 ， 另一方面更来自于预计后续配套份额快速提升的标的 。 目前星源材质（隔膜）、新宙邦（电解液）配套 LG 化学业务占比较高 ， 而恩捷股份（隔膜）、璞泰来（负极）虽然目前占比较低 ， 但后续受 LG化学需求增长快 ， 拉动弹性预计较高 。
五 ， 相关上市公司
隔膜：星源材质、恩捷股份
电解液：新宙邦
负极：璞泰来
设备：先导智能
总结
以上就是对LG化学产业链的分析 ， 实际上从宁德时代和LG化学的产业链来看 ， 目前国内供应商主要就是集中在电解液和隔膜两部分 ， 未来最有希望进入产业链的 ， 应该是负极材料的新材料应用 ， 这也是降本环节的最大机会所在 。
后记
以下是目前整个专题系列的进度 ， 大家可以关注下自己喜爱的内容
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以上是我自己研究的方向和思路 ， 也就是和大家一起分享下 。
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