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融资额|陆金所控股公布IPO定价区间 拟融资额超20亿美元

_本文原题为 陆金所控股公布IPO定价区间 拟融资额超20亿美元
【融资额|陆金所控股公布IPO定价区间 拟融资额超20亿美元】北京商报讯（采访人员 岳品瑜 刘四红）金融科技巨头们的上市进程持续更新 。 北京时间10月23日 ， 陆金所控股更新招股说明书 ， 披露定价区间 。 据悉 ， 此次IPO陆金所控股拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS） ， 发行区间为每股11.5美元至13.5美元 ， 由此推算本次IPO拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元 。
此外 ， 因陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权 ， 若承销商行使超额配售权 ， 陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS ， 对应融资额为23.14亿美元到27.17亿美元 。
北京时间10月8日 ， 陆金所控股正式向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交了招股说明书 。
据招股书披露 ， 陆金所控股计划在纽约证券交易所上市 ， 代号为“LU” ， 融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张 ， 以及一般公司用途 。
针对陆金所控股披露的发行价格 ， 有资深分析人士指出 ， 陆金所控股此次定价并不高 ， 定价策略颇为稳健 ， 不仅因为当前国内外市场环境颇为复杂 ， 金融科技巨头扎堆上市可能引发市场资金短缺 ， 同时该定价也有利于吸引长期投资者 ， 实现市值稳步增长 。
业绩方面 ， 此前招股书首次完整披露了陆金所控股近年来的财务数据 。 招股书披露 ， 2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元 ， 年化复合增长率达31.1% 。 2020年上半年 ， 陆金所控股的总收入为256.8亿元 。
2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元 ， 年化复合增长率为48.65%；净利率分别为21.7%、33.5%和27.8% 。 2020年上半年 ， 陆金所控股的净利润为72.7亿元 ， 净利率为28.3% 。
招股书披露 ， 由于公司逐渐转变为轻资产模式 ， 技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7% 。 2020年上半年 ， 技术平台的收入贡献占比83.5% 。


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