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兰君影视|募资额超20亿美元，陆金所公布定价区间

兰君影视|募资额超20亿美元，陆金所公布定价区间
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备受瞩目的陆金所赴美IPO ， 又有重大进展 。
北京时间10月23日 ， 陆金所控股更新招股说明书 ， 披露定价区间 。 此次IPO陆金所拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS） ， 发行区间为每股11.5美元至13.5美元 ， 由此推算本次IPO拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元 。
【兰君影视|募资额超20亿美元，陆金所公布定价区间】此外 ， 因陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权 ， 若承销商行使超额配售权 ， 陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS ， 对应融资额为23.14亿美元到27.17亿美元 。 陆金所有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO ， 并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO 。
陆金所也将成为继平安好医生(01833.HK)、金融壹账通(OCFT.US)后 ， 又一家由平安集团孵化的独角兽上市公司 。
近三年净利润年增近50%
北京时间10月8日 ， 陆金所控股向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书 ， 拟于纽交所上市 ， 股票代码为LU 。 募资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张 ， 以及一般公司用途 。
陆金所本次IPO将由高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券(香港)联合承销 。
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招股书中披露了陆金所近年来的财务数据 。 2017年、2018年和2019年陆金所的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元 ， 年化复合增长率达31.1% 。 2020年上半年 ， 陆金所的总收入为256.8亿元 。
2017年、2018年和2019年陆金所的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元 ， 年化复合增长率为48.65%；净利率分别为21.7%、33.5%和27.8% 。 2020年上半年 ， 陆金所的净利润为72.7亿元 ， 净利率为28.3% 。
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招股书披露 ， 由于公司逐渐转变为轻资产模式 ， 技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7% 。 2020年上半年 ， 技术平台的收入贡献占比83.5% 。
业务转型 ， P2P存量缩减
陆金所最广为人知的 ， 是其在P2P行业的龙头地位 。 随着监管政策的改变 ， 陆金所的业务也经历了一段转型期 。
作为平安集团旗下的金融服务平台 ， 陆金所自2017年起开始转型零售信贷(个人贷款余额5194亿元)和财富管理业务(管理客户资产3747亿元) ， 这两大业务分别在中国非传统金融机构市场中排名第二和第三 ， 无疑成为陆金所业绩快速增长的源动力 。
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招股书数据显示 ， 陆金所近三年零售信贷和财富管理业务年增速分别为26.6%和39.4% 。
P2P存量业务方面 ， 自2019年8月起 ， 陆金所停止了P2P新增业务 。 网贷资产从2017年末的3364亿元减至2019年末的1033亿元 。 而截至2020年6月30日 ， 网贷资产余额进一步缩减至478亿元 。 存量网贷资产占客户总资产比例 ， 也从2017年末的72.9%大幅下降到2020年6月30日的12.8% 。
用户数方面 ， 截至2020年6月30日 ， 陆金所零售信贷用户数达1340万 ， 活跃投资用户数达1280万 。


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