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邱菡华|未来的大牛股！（000538），A股：100亿私募大佬最爱的股票之一

在上次的文章里 ， 和大家一起探讨了一个问题：是什么决定你购买某件东西？在文章中 ， 讲到 ， 当你需要一件东西时 ， 最终购买 ， 大概率和这件东西在你眼前出现的频次有关 。
举个例子 ， 假如你想买车 ， 如果你周边的邻居或者好朋友买了沃尔沃 ， 那很可能 ， 你就会消费沃尔沃的汽车 。 如果你想买早餐 ， 要是周边小卖部都是桃李面包 ， 那你大概率就会买桃李面包 。
所以 ， 我很是看好上海家化的二次崛起 。 首先 ， 他拥有耕耘很多年的线下渠道 ， 他家的产品 ， 基本随处可见；其次 ， 家化作为百年品牌 ， 大家都对他很是熟悉 ， 近些年虽然地位有所动摇 ， 但只要家化重新出现在大家眼前而且不停的出现在大家眼前 ， 便容易就能唤起大家的记忆 。
对于消费品来说 ， 占领消费者的心智至关重要 ， 其实秘诀就是：天天在他面前晃 ， 晃得久了 ， 心智自然就被占领了....
邱菡华|未来的大牛股！（000538），A股：100亿私募大佬最爱的股票之一
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那么 ， 在咱们国家 ， 什么样的消费品牌 ， 天天在大家周边晃、晃的时间还久呢？
云南白药应该就是一个 ， 这个历史比家化还要悠久得多的品牌 ， 拥有：“百年民族品牌、国内医药第一品牌”的品牌优势 ， 在此基础上已经演化成国内第一大牙膏厂 ， 没多久 ， 估计大家会惊奇的发现 ， 公司成了国内第一大中药厂、第一大日化厂.....但凡和健康有关的 ， 估计都有他家的 ， 当然啦 ， 这是个玩笑 ， 但也不无可能 。
之前 ， 私募大佬林园就透露 ， 他本人持有云南白药25年一股没卖 ， 与此同时 ， 他还持有片仔癀....
01不断延伸的云南白药
我们要知道 ， 云南白药进军日化领域后 ， 目前成了国内第一大牙膏厂 ， 未来增长最有潜力的板块也正是牙膏所在的健康板块 。
邱菡华|未来的大牛股！（000538），A股：100亿私募大佬最爱的股票之一
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由于白药卖牙膏挣了不少钱 ， 片仔癀、济川药业等等中药企都想在牙膏领域分一杯羹 。 但是 ， 后者们做了也有一段日子 ， 基本没啥起色 。 说实话 ， 作为领域的后来者 ， 想要颠覆前者真的很难很难 。
早就有学者进行过研究 ， 在无数超市同类商品中 ， 一般情况下 ， 先进入市场的那个品牌往往份额最大 ， 只要提前进去 ， 无论之后什么样的竞争对手进入 ， 都大概率能保持数十年的领先地位 。
这个现象 ， 甚至有个专有的名词 ， 叫做先发优势 ， 因为 ， 先进入市场的品牌有机会塑造消费者偏好 ， 也更能和经销商建立好关系 。
大家不信去周边比较大的超市 ， 看看牙膏那一壁货架 ， 当你们发现 ， 半壁江山都是云南白药 ， 片仔癀只有底层一小格、济川的蒲地蓝牙膏更是见都见不到 ， 这时候你就该知道 ， 云南白药的地位稳如泰山了 。
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今年上半年 ， 由于白药未来希望所在的健康板块营收27.65亿（同比+11.76%） ， 净利润9.78亿（同比+2.30%） ， 增长太过差劲 ， 让市场大失所望 。 其实 ， 早在去年 ， 市场就有不少人认为 ， 公司不论是牙膏为代表的大健康板块还是药品业务已经达到瓶颈期 ， 难以贡献更多增量 。
可我不这么认为 ， 首先 ， 就牙膏本身而言 ， 还远没有碰到天花板 ， 就说美国、英国、日本和韩国 ， 牙膏的CR3市占率普遍在80%-90% ， 国内才50% ， 云南白药自己才20% 。
要是这个市场不大 ， 片仔癀啥的也不会拼命往里面挤 。
其次 ， 不说牙膏 ， 公司的卫生巾、洗发水都大大的有市场....而且 ， 这个市场 ， 真的是现在才刚刚起步！
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