喜剧西西|蚂蚁上市倒计时: A股定价68.8元、港股80港元, 首次表露IPO投资阵容
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采访人员 | 佘晓晨
10月26日 ， 上交所官网显示 ， 蚂蚁团体IPO初步询价完成 ， 经由近1万个机构账户询价 ， 终极A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值2.1万亿元 ， 预期将于2020年10月27日（星期二）上午九时整开始香港公然发售 。
【喜剧西西|蚂蚁上市倒计时: A股定价68.8元、港股80港元, 首次表露IPO投资阵容】按本次发行价格计算 ， A股逾额配售选择权行使前 ， 预计发行人召募资金总额为1149.45亿元；若A股逾额配售选择权全额行使 ， 预计发行人召募资金总额为1321.86亿元 。
此外 ， 蚂蚁团体在港交所公告 ， 预期H股将于2020年11月5日(木曜日)上午九时整开始买卖 ， H股将以每手50股H股进行买卖 ， H股的股份代号为“6688” 。
港股的发行价为80港元 ， 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示 ， 在近万个机构账户询价后 ， 蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值2.1万亿元 ， 较此前市场预测有大幅折让 。
公告首次表露蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容——笼盖国内外29家顶级投资者 ， 包括顶级主权基金 ， 海内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 。
根据路演材料 ， 蚂蚁团体是全球独一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司 。 根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利猜测 ， 蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率为24倍 。
此前 ， 蚂蚁招股书显示 ， 2020年1-9月蚂蚁团体实现营业收入1181.91亿元 ， 同比劲增43%；毛利润695.49亿元 ， 同比增长74.28% 。 公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84% ， 增长强劲 。 其中 ， 2020年上半年净利润219亿元 ， 半年时间就超过了去年全年 。
询价公告显示 ， 介入蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 ， 其中符合资质的配售对象超7000家 ， 约为科创板均匀询价数的两倍 。 基于机构报价 ， 终极蚂蚁A股发行定价为68.8元 。
10月25日 ， 蚂蚁团体发布科创板上市路演公告 ， 确定网上路演时间为明日（10月27日） ， 参加职员将包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关职员 。
而有券商机构人士猜测 ， 因为价格比预期便宜 ， 蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈 。 目前 ， 上交所公告显示 ， 蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股 ， 网下整体申购倍数达284倍 。
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