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21财闻汇|总市值达2.1万亿，68.8元/股！蚂蚁集团发行价官宣

图：视觉中国
刚刚 ， 蚂蚁集团宣布：拟申购价格为68.93元/股
蚂蚁集团10月26日晚间发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ， 发行人和联席主承销商根据初步询价结果 ， 协商确定本次发行价格为68.80元/股 。
【21财闻汇|总市值达2.1万亿，68.8元/股！蚂蚁集团发行价官宣】按此价格计算 ， 最终A股发行总市值2.1万亿元 ， 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
21财闻汇|总市值达2.1万亿，68.8元/股！蚂蚁集团发行价官宣
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根据蚂蚁集团上市发行方案 ， 按照1：1的首发规模 ， 蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股 ， A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11% 。
若A股超额配售选择权全额行使 ， 则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股 。 其中 ， 在A股的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股初始发行量80% ， 创科创板历史纪录 。
21财闻汇|总市值达2.1万亿，68.8元/股！蚂蚁集团发行价官宣
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战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户 。 本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800股 ， 因最终战略配售数量与初始战略数量相同 ， 未向网下进行回拨 。 依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格68.80元/股 ， 本次A股发行规模为1,149.45亿元（A股超额配售选择权行使前） 。
若A股超额配售选择权全额行使 ， 预计发行人募集资金总额为1321.86亿元 。
根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 ， 蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍 。
10月24日 ， 马云在2020外滩金融峰会上透露了蚂蚁集团IPO的最新进展：“前天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价 ， 这是人类有史以来最大规模融资定价 ， 发生在美国市场以外 ， 也是5年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价 。
数据显示 ， A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 ， 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 ， 此前最大的募资规模是中芯国际 ， 达到532亿元 ， 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
根据安排 ， 10月27日 ， 蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率 。
沪指四连跌 ， 市场担忧“抽血效应”？
10月21日至26日 ， 沪指连续4个交易日出现回调 ， 分别下跌0.09%、0.38%、1.04%和0.82% 。
有分析认为 ， 下跌的部分原因可能是市场担忧蚂蚁集团上市会产生“抽血效应” 。 之前 ， 科技明星公司中芯国际和疫苗明星公司康希诺上市时 ， 芯片股和疫苗股均出现大幅回调 。
粗略数据统计 ， 7月16日 ， 中芯国际登陆科创板首日 ， 盘中最高涨至95元 ， 当日成交金额突破400亿元 。 不过 ， 国产芯片板块却暴跌6.7% 。
8月13日 ， 康希诺登陆科创板首日 ， 盘中最高涨至477元 ， 当日成交金额突破64亿 。 不过 ， 生物疫苗板块却下跌1.66% ， 像沃森生物、康泰生物等疫苗股跌幅均在4%以上 。
中芯国际和康希诺作为高科技、疫苗行业的代表性公司 ， 上市首日就引发了同行上市公司出现大跌的情形 。 蚂蚁集团上市 ， 是否也会导致某些板块下跌？
对此 ， 不少券商表示乐观 。
华西证券认为 ， “判断A股在全面深化改革、大幅扩容、引入外资以后 ， 对于大规模IPO的短期冲击已经正在逐渐弱化 。 ”
广发证券认为 ， “蚂蚁上市的资金面影响主要在预期 ， 但悲观预期可能提前迅速消化掉 ， 市场核心交易逻辑不在于此 。 ”
但不容忽视的是 ， 这一段时期A股行情比较低迷 ， 蚂蚁集团拟上市的消息 ， 短期或在情绪上抑制了市场做多信心 。
但从长远来看 ， 过去 ， 由于市场规范、资本认可度等因素 ， 国内互联网明星公司纷纷选择赴美股或赴港股上市 ， 这让A股股民错失了难得的投资机会 。 现在 ， 随着蚂蚁集团即将登陆A股 ， 不仅能壮大资本市场 ， 同时也将进一步吸引资金流向更具创新活力的新经济领域 。
蚂蚁集团到底是来市场“抽血” ， 还是能变为A股的“新领军者” ， 还有待观察 。
来源：金融界网站、21世纪经济报道（张赛男）、德林社


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