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资本邦|光伏产业链上游龙头亚洲硅业将迎来新风口，行情已至( 二 )


从创办至今 ， 亚洲硅业已经历了近14年的发展历程 ， 公司已经成为全球高纯多晶硅的重要制造商之一 ， 目前拥有19,000吨/年高纯多晶硅及9,000吨/年光纤级四氯化硅、185MW并网光伏电站 ， 累计完成投资额45亿元 。
截止2020年9月22日 ， 亚洲硅业共拥有已授权专利242项 ， 且专利质量较高 ， 发明专利75项 ， 连续荣获第十九届、二十届中国专利优秀奖 ， 2018年获国家知识产权优势企业称号 。 公司共获得重大科技成果6项 ， 其中国际领先成果1项 ， 获得青海省科技进步一等奖1项 ， 三等奖2项 。
多晶硅供需反转 ， 龙头企业有望持续受益
据了解 ， 多晶硅是光伏行业重要上游 ， 改良西门子法为当前多晶硅制造主要工艺 ， 亚洲硅业所使用的也是这种制造技术 。
回溯最近一轮多晶硅价格周期 ， 2017年光伏市场火热 ， 推动多晶硅现货价格从2017年4月12.79美元/kg提升至2018年1月17.83美元/kg ， 随后多家硅料龙头企业相继宣布扩产计划 。 但由于531政策影响 ， 2018年光伏装机不及年初预期 ， 且后续新增低成本产能阶段性释放 ， 导致行业长期处于供过于求的阶段 ， 多晶硅价格自此开始进入震荡下跌区间 ， 尤其在2020年二季度 ， 受国外疫情的严重打击 ， 多晶硅价格甚至跌入一线龙头企业的成本线下 。
财通证券龚斯闻表示 ， 当前阶段 ， 随着疫情影响逐步消退 ， 下半年光伏产品需求逐步释放 ， 且全球单晶占比上升 ， 高品质硅料需求提升 ， 多晶硅有望迎来供需反转 ， 市场价格迎向上拐点 。
近期 ， 多晶硅市场价格呈明显上涨走势 ， 包括单晶复投料、单晶致密料、菜花料、多晶免洗料价格都有不同程度上涨 ， 主要受下游硅片订单需求增加 ， 硅料供应偏紧所致 。
财通证券预计 ， 本轮多晶硅价格上涨具备一定延续性 。 且下游硅片产能扩产较快及光伏终端需求边际向好 ， 供给端硅料产能短期扩张弹性有限 ， 多晶硅价格目前尚处于底部空间 ， 向上弹性可观 。
值得注意的是 ， 随着新产能持续爬坡优化 ， 龙头厂商生产成本优势将进一步得到提升 。 一方面受益于新疆 ， 内蒙古 ， 云南 ， 青海 ， 四川等地区新产能所在地的低电价 ， 使得多晶硅主要生产成本电力成本大幅下降 。 尤其是后三个地区的清洁能源占比较高 ， 对光伏产业链减少“碳足迹”将发挥越来越重要的作用 。
【资本邦|光伏产业链上游龙头亚洲硅业将迎来新风口，行情已至】另一方面 ， 龙头企业设备制造和生产工艺持续优化 ， 成本管控能力不断提升 。 随着多晶硅价格持续回升 ， 具有成本优势的龙头企业有望持续受益 。


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