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券商中国|蚂蚁募资2300亿创全球最大IPO 29家顶级机构疯抢，社保追投70亿( 二 )


“已知网上申购上限为31.7万股 ， 对应可获配634个号；中芯国际顶格申购则是对应842个号；假设两者发行申购总量相同 ， 按中芯国际的中签率0.212%推算 ， 蚂蚁的中签率约为0.16% ， 即顶格申购正好可中一签 。 ”他分析称 。
目前科创板新股中 ， 中签率最高的是中国通号 ， 达0.2254%；中芯国际位居第二 ， 达0.212% ， 系科创板中签率超过0.2%仅有的两家公司 ， 也是顶格申购所需市值超过200万的两只新股 。
此外 ， 公告显示 ， 蚂蚁集团H股IPO将于10月27日-10月30日招股 ， 公司拟发行约16.71亿股H股 ， 其中香港发售4176.80万股H股占2.5% ， 国际发售约16.29亿H股占97.5% ， 另有15%超额配股权；H股发行价每股80.00港元 ， 每手50股 ， 也即意味着投资者一手入场费4040.31港元 。
值得一提的是 ， 蚂蚁集团H股公告称 ， 该股预期2020年11月5日（下周四）于联交所挂牌上市 ， 此次蚂蚁港股承销商多达24家 ， 除了花旗亚洲、摩根士丹利亚洲 ， 还有中金香港、建银国际、农银国际、中银国际、招银国际、工银国际 ， 以及互联网券商利弗莫尔证券等 。
“按此前蚂蚁预计A+H两地同步上市的推进计划 ， 不排除这也是A股挂牌时间 。 ”有熟悉投行业务的基金业人士告诉采访人员 。
机构资金“抢购”蚂蚁新股 ， 全国社保基金追投70亿元
公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家顶级投资者 ， 包括顶级主权基金 ， 国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 ， 多为机构长线资金 。
从蚂蚁集团公布的战略配售结果看 ， 阿里巴巴集团通过浙江天猫技术有限公司获配502.24亿元 。
同日晚间 ， 阿里巴巴发布公告称 ， 公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份 ， 按发行价每股人民币68.8元计 ， 认购事项的总对价约502亿元 。 此次发行后 ， 阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 ， 或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份） 。 此次发行之后 ， 杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.916亿股、68.93亿股A股股本 。
此外 ， 全国社保基金追加投资70亿元、认购超1亿股蚂蚁新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
蚂蚁在科创板的战略投资者还包括：加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等 。
公告显示 ， 淡马锡、阿布达比投资局等机构均获配14.76亿元、2145万股 。 ；同日晚间 ， 交银国际公告称 ， 附属公司海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)拟按发售价认购蚂蚁集团A股 ， 认购额(不包括投资者股份的经纪佣金及征费)为人民币6亿元 。
“蚂蚁在科创板上市引入增量投资者 ， 有利于扩大科创板的投资者基础 。 而更多的合格投资者进场 ， 将吸引更多的优质标的在科创板上市 ， 再由成熟机构投资者主导发行定价 ， 最终形成良性循环 。 ”有上海本地投行人士分析称 。
此前 ， 广发证券一份研报对蚂蚁上市后走势预估：（1）由于发行前市场给予蚂蚁充分估值 ， 二级市场溢价有限、但短期回调亦有限；（2）蚂蚁作为与美股“FANNG”互联网巨头对标企业 ， 未来市值波动可能与美国科技股联动性增强 。
“和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比 ， 蚂蚁的估值并不贵 。 例如 ， 全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家 ， 分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁 ， 对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币（约3185亿美元） 。 ”有研究机构人士向券商中国采访人员分析 。
在该人士看来 ， 按照发行价计算 ， 对应蚂蚁总市值约为2.1万亿元 ， 接近此前多家投行给出的1.7万亿至2.5万亿元预测值中值 。 考虑到成长性 ， 发行价对应的2020年动态市盈率约为40余倍 ， 尚低于科创板上市公司发行市盈率平均值 。


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