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集团|68.8元！蚂蚁集团A股发行价定了 募资创纪录

_本文原题为 68.8元！蚂蚁集团A股发行价定了 募资创纪录
证券时报采访人员 段久惠
10月26日 ， 蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元 ， H股发行价确定为80港元 。 以此计算 ， 蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元 ， A+H股合计募资约2300亿元 ， 将成为全球最大规模IPO 。
当前 ， A股的“市值一哥”是贵州茅台 ， 昨日收盘市值为2.06万亿元 。 蚂蚁集团上市后 ， 很可能取代贵州茅台 ， 成为A股市场市值最高的上市公司 。
【集团|68.8元！蚂蚁集团A股发行价定了 募资创纪录】Wind数据统计显示 ， A股共有12家上市公司IPO募资额在300亿元以上 ， 排名第一的是农业银行募资685.29亿元 。 而全球最大规模IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美 ， IPO规模达256亿美元 。 今年1月 ， 沙特阿美宣布使用“绿鞋”机制 ， 将IPO规模刷新至294亿美元 。 按当前汇率计算 ， 这一募资规模相当于1965亿元 。 以总募资额来计算 ， 蚂蚁集团A+H股筹集资金将创下全球最大规模纪录 。
蚂蚁集团A股将于10月29日申购 。 对于投资者关注的中签率 ， 资深投行人士王骥跃指出 ， “已知网上申购上限为31.7万股 ， 对应可获配634个号；中芯国际顶格申购则是对应842个号 。 假设两者发行申购总量相同 ， 按中芯国际的中签率0.212%推算 ， 蚂蚁集团的中签率约为0.16% ， 即顶格申购正好可中一签 。 ”
此外 ， 公告显示 ， 蚂蚁集团H股将于10月27日~10月30日招股 ， 公司拟发行约16.71亿股H股 ， 其中香港发售4176.8万股H股占比2.5% ， 国际发售约16.29亿股H股占比97.5% ， 另有15%超额配售权；H股发行价为80港元 ， 每手50股 ， 也即意味着投资者一手入场费为4040.31港元 。
值得一提的是 ， 蚂蚁集团H股公告称 ， 预期2020年11月5日于联交所挂牌上市 ， 花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人 。 “按此前蚂蚁集团预计A+H两地同步上市的推进计划 ， 不排除这也是A股挂牌时间 。 ”有基金业人士告诉采访人员 。
从蚂蚁集团公布的战略配售结果看 ， 超7000配售对象参与询价 。 阿里巴巴通过浙江天猫技术有限公司获配7.3亿股 。 阿里巴巴发布公告称 ， 公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份 ， 按发行价每股人民币68.8元计 ， 总对价502亿元 。 此次发行后 ， 阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 ， 或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份） 。
此外 ， 全国社保基金追加投资68.88亿元认购超1亿股蚂蚁集团新股 ， 淡马锡、阿布达比投资局等获配2145万股 。
“蚂蚁集团在科创板上市引入增量投资者 ， 有利于扩大科创板的投资者基础 。 而更多的合格投资者进场 ， 将吸引更多的优质标的在科创板上市 ， 再由成熟机构投资者主导发行定价 ， 最终形成良性循环 。 ”上述基金业人士分析称 。


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