江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

融资|蚂蚁集团A+H股定价揭晓 合计融资约2300亿元

新华社上海10月27日电（上海证券报采访人员 徐蔚）蚂蚁集团A+H股的IPO定价同步揭晓 。 10月26日 ， 蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ， 确定本次发行价格为68.80元/股 ， 网上和网下申购日期为10月29日 。
同时 ， 蚂蚁集团在港交所公告 ， H股定价为80港元/股 ， 刨除汇率影响后与A股发行价基本持平 。 预计H股将于10月27日开始公开发售 ， 11月5日上午9时开始交易 。 按照A+H同步发行的规划 ， A股大概率也将于11月5日上市 。
按68.80元/股的发行价格计算 ， 最终蚂蚁集团A股发行总市值约2.1万亿元 。 值得一提的是 ， 按10月26日收盘价计算 ， 目前A股市值最高的公司是2.06万亿元的白酒龙头股——贵州茅台 。 这意味着蚂蚁集团上市后 ， 轻轻松松就可以拿下A股市值第一的宝座 。
按68.8元/股和80港元/股的发行价计算 ， 超额配售选择权行使前 ， 蚂蚁集团A股、H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元 ， 合计约2300亿元人民币 ， 成为全球史上最大IPO 。
根据A股发行安排 ， 蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股 。 根据以往的数据推测 ， 蚂蚁集团的中签率在0.2%左右 。 如果顶格申购 ， 那么可获配号634个 ， 乘以中签率之后的结果大于100% 。 也就是说 ， 顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百 。
【融资|蚂蚁集团A+H股定价揭晓 合计融资约2300亿元】战略配售为蚂蚁集团IPO一大看点 ， 根据发行安排 ， 蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占“绿鞋机制”前总发行股数的80% ， 占“绿鞋机制”后总发行股数的69.57% 。 这部分资金来自场外增量资金且有锁定期 。
发行公告中详细披露了蚂蚁集团在科创板IPO的战略投资者阵容 。 浙江天猫技术有限公司成为认购金额最大的战略投资者 ， 全国社保基金紧随其后 。 此外 ， 蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括：中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿等大型国企 。
随着蚂蚁集团申购在即 ， 其对市场的影响也引起普遍关注 。 巨型蓝筹股登陆的同时 ， 是否会对A股市场资金面产生影响？
华西证券的研究报告回顾了巨无霸IPO项目——中芯国际、京沪高铁、邮储银行、工业富联上市前后万得全A指数的涨跌幅 ， 结果显示 ， 巨无霸上市带来的资金分流效应并不显著 。 以中芯国际为例 ， 上市前数周市场仍在持续上涨 ， 上市日及询价日前后 ， 市场确因资金分流出现一定程度下跌 ， 但后期市场快速消化 ， 并未出现剧烈扰动 。 华西证券认为 ， A股在全面深化改革、引入外资以后 ， 大规模IPO的短期冲击正在逐渐弱化 。
兴业证券表示 ， 蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股 ， 届时预计有31.4亿元的被动型资金和100亿元的主动型资金买入 。 若蚂蚁集团上市后在资金推动下表现亮眼 ， 一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置 ， 另一方面可能出现机构跟随交易 ， 形成正反馈循环 ， 使其他科技成长板块面临更剧烈的资金再平衡 。 （完）


    推荐阅读


    上一篇：天齐锂业|超120亿元债务压顶，天齐锂业股东半年减持四次

    下一篇：房屋|3类房子将不得出租，房东和租客都要留意，2021年“新禁令”下