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微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源

微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源
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出 品 | 异观财经
作 者 | 炫夜白雪
10月27日美股盘后 ， 科技巨头微软（NASDAQ:MSFT）发布了截至2020年9月30日2021财年Q1财报 。
财报显示 ， 2021财年Q1 ， 微软实现372亿美元的营收；净利润139亿美元；调整后每股收益1.82美元 。 微软营收和净利均超市场预期 ， 财报发布后 ， 微软股价上涨1.51% ， 报收213.25美元 。
微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源
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（腾讯自选股）
季度营收增速放缓
财报显示 ， 微软2021财年Q1营收371.54亿美元 ， 较上年同期的330.55亿美元 ， 增长12% ， 较上一季度的380.33亿美元 ， 下滑2% 。
微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源
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（数据来源：财报）
综合上图来看 ， 微软季度营收同比增速出现放缓趋势 。 2020财年Q3 ， 微软营收同比增速15% ， 高于前三个季度14%的同比增速 ， 到2020财年Q4 ， 营收同比增速减缓到13% ， 2021财年Q1营收同比增速下降至12% 。
微软的营收主要来源于产品收入、服务和其他收入 。
财报显示 ， 2021财年Q1 ， 微软产品收入158.03亿美元 ， 与上年同期的基本持平 ， 较上一季度的181.47亿美元 ， 减少13% ， 营收占比43% ， 低于上一季度48%的营收占比 。
服务和其他收入实现212.87亿美元的营收 ， 较上年同期的172.87亿美元 ， 增长23% ， 较上一季度的198.86亿美元 ， 增长7% ， 营收占比57% ， 高于上一季度的52% 。
自2020财年Q4开始 ， 产品贡献的营收逐步降低 ， 服务和其他收入成为重要营收 。
微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源
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（数据来源：财报）
财报显示 ， 2021财年微软毛利为161.52亿美元 ， 较上年同期的226.49亿美元 ， 增长15% ， 较上一季度的256.94亿美元 ， 增长2% 。 2021财年Q1毛利率为70% ， 自2018财年以来 ， 创历史新高 。
微软|微软季度营收增速放缓 智能云业务连续3个季度成最大收入来源
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（数据来源：财报）
一般情况来说 ， 毛利率越高 ， 说明公司的盈利能力越强 。 从盈利角度来说 ， 毛利率越高 ， 企业的利润就越大 ， 同时也说明企业的产品具有较好的竞争力 。
财报显示 ， 2021财年Q1微软净利润为138.93亿美元 ， 较上年同期 106.78亿美元 ， 增长30% ， 较上一季度的112.02亿美元 ， 增长24% ， 高于市场预期的119.16亿美元 。
财报显示 ， 微软调整后每股收益1.82美元 ， 相比之下 ， 去年同期为1.38美元 ， 同比增长32% ， 较上一季度的1.46美元 ， 增长25% 。
彭博分析师普遍看好微软 ， 36位分析师有31位给出“买入”评级 ， 5位给出“持有”评级 。 微软的表现没有辜负市场的预期 。 2021财年Q1季度营收371.54亿美元 ， 同比增长12% ， 市场预期为357.58亿美元 ， 同比增长8.1%；净利润138.93亿美元 ， 市场预期118.01 亿美元；调整后EPS为1.82美元 ， 市场预期1.55美元 。
此外 ， 微软在2021财年第一季度以股票回购和股息的形式向股东返还了95亿美元 ， 与2020财年第一季度相比增长了21％ 。
智能云业务连续3个季度成最大收入来源
众所周知 ， 微软是靠Windows起家 ， 对Windows收取授权使用费是微软的盈利模式 。 微软凭借Windows操作系统 ， 在PC时代连续多年成为全球市值最高的科技公司 。
然而 ， 微软却错失了移动互联网时代 ， 公司市值从1999年底6000亿美元的历史峰值 ， 到2013年跌去一大半 。 纳德拉上任后 ， 在领导微软的战略转型中 ， 把云计算服务作为战略布局 ， 2014年至今 ， 微软在云计算、移动应用、智能硬件等领域全面发力 ， 布局虚拟现实、人工智能、量子计算等前沿科技 ， 公司营收也保持了稳定增长 。


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