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战略投资者|29家顶级战略投资者加持！蚂蚁集团明天申购，顶格申购或100%中签

每经采访人员：王砚丹 每经编辑：叶峰
备受瞩目的蚂蚁集团A+H股IPO火热进行中 。 10月29日 ， 蚂蚁集团A股网上申购即将进行 ， 根据安排 ， 网上打新中签结果将在11月2日公布 。
作为一家不折不扣的巨无霸 ， 蚂蚁集团上市话题不断 。 马云对银行的看法、蚂蚁集团员工的财富梦……这些话题和天猫“双十一”一样屡次占据热搜 。 从目前情况来看 ， 蚂蚁集团A股前期已有全球29家顶级机构充当战略投资者加持 ， H股打新更是屡获投资者热捧 。 甚至在蚂蚁集团申购前夕 ， 有券商微信公众号也来蹭热点 ， 对蚂蚁进行详细解读（顺便推介自己的APP新功能） 。
汇聚29家全球顶级投资机构
根据前期公告 ， 蚂蚁集团A股发行价格最终确定为68.80元/股 ， 申购代码为767688 ， 上市后代码为688688 ， 网上发行数量为6682万股 。 申购上限31.7万股 ， 顶格申购需要上海股票市值317万元 。
此前蚂蚁A股战略配售结果已经出炉 。 最终战略配售数量约为13.37亿股 ， 占A股初始发行数量的80% ， 占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57% 。 因最终战略配售数量与初始战略数量相同 ， 未向网下进行回拨 。
共有29名全球顶尖机构投资者成为了蚂蚁的战略“天团” 。 浙江天猫技术有限公司的参与金额最大 ， 达到了502亿元；全国社会保障基金理事会（下属共33个社保基金组合）合计认购70亿元 。
多只公募基金也参与战略配售蚂蚁集团 ， 主要为此前发行的3年期锁定期的战配基金和今年新发行的18个月战配基金 。 其中招商3年封闭运作战略配售基金的参与金额最高 ， 达到了14亿元 ， 易方达创新未来18个月、汇添富创新未来18个月、华夏创新未来18个月、鹏华创新未来18个月、中欧创新未来18个月的参与金额均为顶配 ， 达到了12亿元 。
外资方面 ， 新加坡政府投资有限公司、Canada Pension Plan Investment Board参与金额均达到20亿元 ， 淡马锡富敦投资有限公司、阿布达比投资局的参与金额也各达到了15亿元 。
由于蚂蚁集团本次由中金公司和中信建投担任联合主承销商 ， 因此两家券商旗下子公司（中金旗下的中国中金财富证券有限公司、中信建投旗下的中信建投投资有限公司）参与了跟投 。
顶格申购或100%中签
H股市场上 ， 蚂蚁集团也获得了众多海外资本踊跃认购 。 蚂蚁集团本次拟发行约16.71亿股H股 ， 其中公开发售4176.8万股 ， 国际发售约16.29亿股 ， 每股发行价80港元 ， 每手50股 。 根据捷利交易宝数据 ， 截至10月28日晚间18点 ， 打新蚂蚁H股的孖展资金已达到1628.8亿 ， 超额认购倍数为47.75倍 。
蚂蚁集团能赢得如此众多的关注和支持 ， 与其支付领域巨无霸的地位密切相关 。 财务数据方面 ， 集团2017年~2019年净利润分别为82.05亿元 ， 21.56亿元及180.72亿元 ， 复合年增长率达到48.4% 。
蚂蚁集团本次A+H股IPO的历史地位也举足轻重 。 根据国信证券测算 ， 蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元 ， A+H股合计募资约2300亿元 ， 将成为全球最大规模IPO 。 按照发行价每股68.8元、发行后总股本303.76亿股计算 ， 其最终A股发行总市值为2.09万亿 ， 上市后首日出现一定上涨就将超过贵州茅台 ， 成为A股市值第一 ， 也将是A股第一个总市值超过万亿的互联网公司 。
值得一提的是 ， 蚂蚁集团受到投资者高度关注的同时 ， 在其网上申购前夕 ， 就连券商公众号也开始“蹭热点” 。
《每日经济新闻》采访人员发现 ， 10月28日晚间 ， 银河证券、国信证券等官微均将蚂蚁打新作为重点推送 。 银河证券头条是《预约打新上限：一次打一周 不再错过新股！》 ， 即推介自家APP的新功能 。 二条至四条全部留给了蚂蚁 ， 《蚂蚁集团明日申购 一图尽览四大亮点》、《一图看懂蚂蚁招股书》和其头条正好相配 。 国信证券官微干脆将头条给了蚂蚁 ， 对其中签率以及可能对A股的影响做了详细说明 。


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