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基金|4000亿巨头再创新高！新能源车板块缘何嗨不停 借“基”布局该怎么选？( 二 )


在广发小盘成长三季报中 ， 刘格菘如此说道：“正如我们前期所预判的 ， 光伏行业得到了更多的认可 。 光伏行业全面进入平价时代 ， 海外需求明显恢复 ， 叠加我国为全球绿色发展所作的承诺 ， 这些都表明该行业已经进入快行道 。 ”
在刘格菘看来 ， 三季度 ， 市场风格出现了明显变化 ， 市场对经济复苏给予了较高的重视 。 同时 ， 光伏、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可 。 基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业 。

刘格菘此番大举布局新能源板块 ， 说明对其对后市的看好 。 从机构观点来看 ， 华泰证券分析师认为 ， 新能源车是为数不多享受长期高景气+短期业绩高增长的板块 ， 就光伏行业而言 ， 行业走向精细化、专业化分工的趋势没有改变 。 从基金三季报来看 ， 值得注意的是 ， 新能源产业链个股也得到了颇多基金经理的青睐 。
新能源车基金还能上车吗？
近期 ， 新能源车板块表现强势 ， 相关基金一骑绝尘 ， 农银新能源主题、广发高端制造股票A等年内收益超100% 。
针对近期新能源车板块的整体股价表现 ， 肇万资产总经理崔磊分析 ， 上海外牌限行新规出台之后 ， 新能源车型已经成为众多等待拍卖沪牌消费者的首选 。 本次限行新规必将直接提高新能源汽车渗透率 ， 同时为其他大型城市交通法规制定带来一定预期 。 受此推动 ， 新能源汽车板块表现仍旧突出 ， 整体符合预期 。 出于能源战略安全以及低碳经济发展模式的考虑 ， 新能源汽车很有可能成为未来规划的重要方向 。 整体来看 ， 新能源汽车目前已经走出了萌芽期阶段 ， 进入了成长期 。 与行业主导厂商特斯拉相配套的产业链具备扎实的投资逻辑 。

戊戌资产总经理陈战伟表示 ， 10月份以来新能源汽车指数涨幅接近10% ， 明显强于大盘 ， 背后主要受益于政策和市场销量增长的影响 。 在本次上海外牌限行新政之后 ， 未来全国范围内的限行政策有可能继续推广 。 考虑到未来五年是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期 ， 也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期 ， 预计在此期间 ， 国内新能源产业链技术创新有望加速 ， 相关部门预计还将在技术创新、基础设施等领域出台一系列激励政策 ， 支持新能源汽车产业加快发展 。
市场人士还认为 ， 中国作为全球新能源汽车的主力市场 ， 新能源汽车板块的投资前景值得看好 。 目前国内很多细分环节已经进入全球产业链 ， 未来将会受益于全球新能源车市场的高增长 ， 如动力电池、锂电池设备材料、零部件等环节 。 尽管近两年新能源车龙头企业股价涨幅均已不菲 ， 但未来随着销量的持续增长 ， 相关个股仍有望迎来盈利和估值的双升 。
目前 ， 新能源汽车主题基金有13只(不同份额合并计算) ， 其中 ， 被动指数基金7只、主动股票型基金2只、混合型基金4只 。

被动型主要是跟踪三个指数 ， 分别是中证新能源汽车指数、国证新能源汽车指数和中证新能源汽车产业指数 。 相比国证新能源汽车指数 ， 中证新能源汽车的成分股具有更加突出的新能源汽车属性 。
提示一下的是 ， 指数基金股票仓位长期接近满仓 ， 且包括新能源汽车在内的汽车行业属于周期性行业 ， 因此 ， 即便新能源汽车产业链的成长前景不错 ， 但新能源汽车主题指基的波动性必然是非常大的 。
如果想投资新能源汽车主题基金 ， 那可以优先考虑指基 ， 但如果希望从相应的主动管理型基金上获得更好的绩效体验 ， 那可以考虑工银瑞信新能源汽车等混合型基金 。 建议选择优质基金分批买入 ， 长期定投 。 另外 ， 重仓不可买成单一的重仓 ， 还是要相对均衡配置不同板块的基金 ， 在仓位上有所差别 。
数据来源：东方财富Choice数据 ， 银河证券 ， 截至日期：2020-10-27
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