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上市|金辉控股香港挂牌上市，正式登陆国际资本市场( 二 )


在营收、利润持续增长的同时 ， 金辉控股也未雨绸缪 ， 持续改善债务结构 。 截至2020年4月30日 ， 金辉控股扣除合约负债后的资产负债率降低至46.6% ， 负债水平优于行业大多数公司 。 根据wind数据统计 ， 2019年中期 ， 25家预收款最大的A股上市房企扣除预收款后的资产负债率中位数为51% 。
信用良好 ， 财务表现稳健 ， 持续获资本市场肯定
因为稳健的业绩及财务表现 ， 在IPO之前 ， 金辉就持续获得评级机构的肯定并上调评级 。
10月14日 ， 评级机构惠誉国际确认金辉“B”公司评级 ， 评级展望从“稳定”调升至“正面” 。 这是3个多月来 ， 金辉再一次获得权威评级机构上调评级 。 今年7月7日 ， 联合评级国际有限公司（“联合国际”）将金辉的国际长期发行人评级从“BB-”上调至“BB” ， 展望“稳定” 。 此外 ， 金辉还获得标普授予的长期主体信用评级“B” ， 评级展望“正面” 。
针对金辉评级上调 ， 惠誉表示 ， 此次上调结果反映了金辉的市场地位和财务杠杆的改善 ， 包括低于同行的非控制性权益（约20%）、杠杆率持续优化和债务结构的改善等；主要集中在省会城市及直辖市的土地储备优质且总建筑面积充足 ， 足以满足未来长时间的开发需求 。 在预期的IPO之后 ， 公司透明度及公司治理能力将得到提升 。
实际上 ， 金辉控股一直拥有广泛的融资渠道 ， 并且能在债券市场持续低成本融资 。
金辉控股与四大国有银行均保持长期良好的关系 ， 且是其总行的直营客户 ， 截至2020年4月30日 ， 金辉控股银行及其他金融机构授信额度高达1094亿元 。 2017-2019年 ， 金辉控股所有银行贷款和其他借款等的加权平均有效利率值 ， 均保持在7.5%左右 。
近三年来金辉控股在境内外多次发行公司债券、资产抵押证券等 。 今年6月17日 ， 金辉控股成功发行一笔6.5 亿元的公司债 ， 期限四年 ， 票面利率簿记建档区间为6.95% ， 利率较2019年所发行同类债权明显降低 。 同期发行的另一笔3.25年长期美元债 ， 最新收益率已降至8%以下 。
金辉控股此次成功登陆资本市场 ， 将进一步拓展优质融资渠道、改善债务结构 ， 跨入新的加速发展阶段 。
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