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焉知汽车科技|IGBT的国产代替和技术趋势( 三 )


IGBT厂商的产品稳定性需要长时间验证 ， 品牌效应和口碑的建设需要积累：
IGBT模块是下游产品中的关键部件 ， 其性能表现、稳定性和可靠性对下游客户来说至关重要 ， 因此认证周期较长 ， 替换成本高 。 对于新增的IGBT供应商 ， 客户往往会保持谨慎态度 ， 不仅会综合评定供应商的实力 ， 而且通常要经过产品单体测试、整机测试、多次小批量试用等多个环节之后 ， 才会做出大批量采购决策 ， 采购决策周期较长 。 因此 ， 新进入本行业者即使研发生产出IGBT产品 ， 也需要耗费较长时间才能赢得客户的认可 。
IGBT 行业驱动因素清晰 ， 天花板上移驱动力强
IGBT在工业控制及自动化、新能源汽车、电机节能、太阳能发电、风能发电等诸多领域都有广泛的应用;用于在各种电路中提高功率转换、传送和控制的效率 ， 其中在新能源车中的驱动系统是最典型的应用 。
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全球的IGBT应用来看 ， 工控占比37% ， 为最大的应用领域 ， 电动汽车28% ， 新能源发电9% ， 消费领域8%;而在国内 ， 由于我国高铁发达 ， 下游应用领域工业控制29% ， 轨道交通28% ， 新能源汽车12% ， 新能源发电8% ， 不过随着我国新能源领域的不断发展 ， 新能车和光伏、风电这两块需求占比未来将持续上升 。
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2017年全球IGBT市场规模为52.55亿美元 ， 同比2016年增长16.5% ， 2018年全球IGBT市场规模在58.36亿美元左右 ， 同比增长11% ， 在功率半导体各个细分中属于景气度最高的 。
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我国IGBT行业发展至今 ， 已取得较大进展 ， 虽然仍需大量进口 ， 但已有一部分企业具备规模化生产能力 。 2010年我国IGBT功率电器模块产量为190万只 ， 2018年增长至1115万只 。
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国内的IGBT需求增长远超全球增长：根据智研咨询的数据 ， 2018年中国IGBT市场规模为161.9亿元 ， 同比增长22.19% ， 增速显著高于全球平均水平;受益于新能源车、风电和光伏等我国强势领域的持续发展 ， 预计未来国内IGBT的复合增速继续保持20%以上 。
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IGBT 竞争格局：欧美日基本垄断 ， 国产份额极低
IGBT市场竞争格局较为集中 ， 主要竞争者包括英飞凌、三菱、富士电机、安森美、瑞士ABB等 ， 2017年全球前五大IGBT厂商的份额超过70% ， 国内企业目前的市场份额普遍偏小 。
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IGBT多以IGBT模块形式出现 ， 国内IGBT龙头斯达半导2018年在模块领域市占率为2.2% ， 根据斯达半导2018年营收6.75亿元 ， 推出2018年IGBT模块市场空间接近300亿元(其中2018年IGBT整体市场空间58.36亿美元)
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国产替代空间广阔 。 目前国内IGBT模块打入全球前10的只有斯达半导 ， 但也仅仅是占全球IGBT模块市场份额2.2% ， 由于IGBT的下游应用新能源车、光伏、风电等这些新兴领域 ， 我国在世界上的话语权高于过去的传统燃油车领域和工控领域 ， 因此在IGBT的增量空间中有一半以上需求都在中国 ， 未来几年我国的IGBT市场需求占比将从2019年不35%提升到2025年的50%或以上 ， 为我国的IGBT厂商提升份额和竞争力创造了良好的条件 ， 国产IGBT厂商市场份额和业务量的提升潜力非常大 。


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