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交易|格力地产发布珠海免税重组预案：发行股份支付114.15亿、现金8亿

10月30日 ， 格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布公告披露其拟通过发行股份及支付现金方式 ， 购买珠海市国资委和城建集团合计持有的珠海市免税企业集团有限公司（“免税集团”）100%的股权的交易报告书（草案） 。
报告指出 ， 为了响应建设粤港澳大湾区政策 ， 促进企业转型升级、优化产业结构 ， 实现企业高质量发展 ， 格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金 ， 购买其持有的免税集团100%股权 ， 本次交易完成后 ， 免税集团将成为上市公司的全资子公司 。
同时 ， 格力地产拟向通用技术集团下属公司通用投资非公开发行股份募集配套资金 ， 募集配套资金总额不超过8亿元 ， 且不超过格力地产以发行股份方式购买免税集团股权交易价格的100%；发行股份数量不超过186,046,511股 ， 不超过本次交易前格力地产总股本的30% 。
募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后 ， 将用于支付本次交易的现金对价 。 如本次交易中募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量 ， 则不足部分由格力地产以自筹资金补足 。
据观点地产新媒体查阅 ， 免税集团100%股权的交易价格为1,221,520.06万元 ， 本次交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付 ， 其中以发行股份支付对价为1,141,520.06万元 ， 占本次交易对价的93.45%；以现金支付80,000万元 ， 占本次交易对价的6.55% 。
经上市公司与交易对方协商 ， 且综合考虑上市公司每股净资产值等因素 ， 最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为4.30元/股 ， 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90% 。 本次交易的股份对价合计为1,141,520.06万元 ， 其中 ， 向珠海市国资委发行2,187,373,139股、向城建集团发行467,324,674股 。
（责任编辑：宋虹姗 HO031）


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