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配售|高银金融延长配售股份时间 拟集资14亿港元用于偿债

观点地产网讯：11月1日 ， 高银金融（集团）有限公司发布公告称 ， 将延长此前配发股份的协议 ， 除时间外其他条款均不变 。 此前 ， 该公司拟以每股1元配售最多近13.98亿股新股 ， 集资约13.98亿港元用于偿债 。
10月9日交易时段后 ， 高银金融透过配售代理天泰金融服务有限公司以每股1港元配售合共最多13.98亿股新股份予不少于6名承配人 ， 集资13.98亿港元 。
于本公告日期 ， 高银金融已发行6,990,651,992股股份 。 假设该公司已发行股本于本公告日期至完成日期期间并无变动 ， 配售事项下最多1,398,130,398股配售股份相当于该公司于本公告日期已发行股本6,990,651,992股股份约20%；及经发行所有配售股份扩大后已发行股本8,388,782,390股股份约16.67% 。
此外 ， 高银金融指 ， 每股配售价较股份停牌收报1.01元折让约0.99% ， 而该批新股占扩大后股本约16.67% ， 主席潘苏通及高银环球控股所持股权由70.86%摊薄至59.05% 。
高银金融提到 ， 假设所有配售股份透过配售协议成功配售 ， 则配售事项的所得款项总额将为13.98亿港元 。 配售事项所得款项净额(经扣除配售佣金及其他成本及开支)估计约为13.84亿港元 ， 相当于每股配售股份的发行价净额约为0.99港元 。 配售事项所得款项净额拟用作于偿还债务及集团一般营运资金 。
于2020年10月30日 ， 高银金融与配售代理相互协定将截止日期延长至经延长截止日期及将配售期延长至经延长配售期 。 除延期事项外 ， 配售协议的所有其他条款保持不变 ， 且具有十足效力及效用 。
（责任编辑：徐帅 ）


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