智通财经|旭辉控股集团(00884)就合共12亿美元尚未赎回的票据开展要约并发行新票据
智通财经APP讯 ， 旭辉控股集团(00884)公布 ， 于2019年1月2日 ， 该公司发行于2021年到期本金总额为4亿美元的7.625%优先票据(国际证券识别码：XS1924328807 ， 普遍编号：192432880) ， 于本公告日期 ， 2019年1月票据中的4亿美元尚未赎回 。
于2018年4月23日 ， 该公司发行于2021年到期本金总额为5亿美元的6.875%优先票据 ， 于本公告日期 ， 2018年4月票据中的5亿美元尚未赎回 。
于2017年12月19日 ， 该公司发行本金总额为3亿美元的5.375%永久证券 ， 于本公告日期 ， 2017年12月永久证券中的3亿美元尚未赎回 。
于2020年11月6日 ， 该公司根据购买要约所载的条款及条件 ， 就尚未赎回的该等票据开展要约 。
在购买要约所载条款及条件的规限下 ， 该公司现正提呈要约 ， 根据接纳优先级别(依下文所界定次序)按相等于该等票据本金总额的现金购买该等票据(以最高接纳金额(定义见下文)为限) 。
此外 ， 公司正同时进行优先票据(新票据)发售(该等发售即“同步新资金发行”) 。 同步新资金发行的本金总额将为新发行金额 ， 该金额可用于购回该等票据 。
【智通财经|旭辉控股集团(00884)就合共12亿美元尚未赎回的票据开展要约并发行新票据】要约将于2020年11月6日开始 ， 并将于2020年11月16日下午四时正(伦敦时间)届满 ， 除非根据购买要约的规定获延长、重启、修订或终止 ， 则在此情况下 ， 该公司将会就此刊发公告 。 要约的结算日期目前预期为2020年11月18日 ， 惟公司有权延长、重启、修订或终止要约 。
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