限芯|华为被限芯后的最大赢家：股价飙涨200%！( 二 )
但在全球各大手机厂商进入“贴身肉搏”之际 ， 小米的智能手机业务增速同样出现了放缓 。
2017-2020年6月末 ， 小米智能手机贡献的营业收入分别为805.64亿元、1138亿元、1220.95亿元和619.52亿元 ， 同比增速分别为65.21%、41.26%、7.29%和4.95% ， 其智能手机增速已经下滑至个位数 。
为了弥补智能手机带来的影响 ， 小米将业绩的增长点寄托在IoT及生活消费品和互联网服务上 。 尽管后两项业务在营收规模上暂无法与智能手机相提并论 ， 但凭借高毛利率 ， 这两项业务也成为小米未来发展重要的部分 。
小米AIoT业务正在持续增长 ， 截至2020年6月30日 ， 小米IoT平台的已连接设备数达到2.71亿台 ， 同比增长38.3% 。 2020年6月 ， 小爱同学月活用户达7840万 ， 同比增长57.1% 。
互联网服务增长稳健 ， 2020年第二季度 ， 互联网服务收入达59亿元 ， 同比增长29% 。 2020年6月 ， MIUI全球月活跃用户达到3.4亿人 ， 同比增长23.3% 。
2020年8月 ， 小米公布新战略——手机× AIoT构建智能生活 ， 配合这样的战略 ， 小爱同学也进行了一次升级 。
在11月刚举行的开发者大会上 ， 小米也使出了两大杀手锏：小爱同学5.0升级为“智能生活助手”和Vela物联网软件平台 。 通过此举 ， 小米旨在进一步夯实自己在AIoT领域的优势地位 。
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超出市场预期的业绩表现 ， 也助推小米的股价不断创下新高 ， 自去年9月初创下上市后最低价8.28港元 ， 截至11月9日 ， 小米集团股价累计涨幅达200% 。 而今年以来 ， 小米集团累计涨幅也达137% 。其总市值一度大涨3000亿港元并站上6000亿港元 。
华为被限芯后的最大赢家 ， 能走多远？
小米的疯狂 ， 还能延续多久？
受国际环境影响 ， 华为获得许可的概率进一步加大 。 继Intel、AMD、三星显示等5家厂商获准供货华为之后 ， 如今微软也获批继续为华为提供Windows系统支持 。
近期 ， 高通和华为宣布在专利方面和解 ， 华为向高通支付18亿美元专利费用 。 专利和解也被市场解读为芯片销售的开始 。
与此同时 ， 券商的观点指出被“限芯”的华为有望放宽 。
中信建投指出 ， 聚焦到2021年 ， 中美关系紧张局面或迎来阶段性的缓和 。 中美第一阶段贸易采购协议仍将发挥短期压舱石的作用 。 2020年中美冲突向科技、政治等方面蔓延 ， 反而是贸易领域相对风平浪静 ， 在疫情冲击下 ， 中国进口对美国的重要性大幅上升 ， 只要采购协议未被撕毁 ， 中美关系就暂时谈不上全面恶化 。 近期中美双方已经释放一些友善的信号 ， 例如中国复播NBA、对华为的供应限制有所放宽 。
自7月以来 ， A股科技股展开了一轮较大规模的调整 。 随着华为被“限芯” ， 从华为概念股、5G通信股 ， 到各半导体股龙头 ， 纷纷跳水 ， 普遍跌幅都到了30-40% 。
但伴随海外不确定因素落地 ， A股市场氛围转暖 ， 赚钱效应明显好转 。 11月9日 ， A股市场迎来集体大涨 。 被“限芯”的华为有望放宽 ， 以及三季报业绩优异 ， 刺激半导体板块大幅飙升 。
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Wind半导体指数全天大涨6.17% ， 成交额955.8亿元 。 个股方面 ， 芯原股份、捷捷微电、芯朋微等多只个股涨停 。
无疑 ， 若“限芯”有望放宽 ， 华为智能手机产量将提高 ， 而这自然会对小米形成冲击 。
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