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贝果财经|拜登来了，基金“渣男”又火了！A股芯片真的要嗨？


如果说上周末最大的消息是什么 ， 无疑是拜登翻盘 ， 当选美国总统 。 对于国内资本市场来说 ， 似乎是芯片板块牛市来临的前奏 。
11月9日周一上午 ， A股开门即放量大涨 ， 深证成指直接刷新2015年7月以来新高 ， 涨超2% ， 上证指数也一度涨超2% ， 最终收涨1.86% ， 创业板也重回2800点 。 而这当中 ， 科技股的表现尤为突出 。 整体开盘持续走高 ， 其中新洁能开盘不到1分钟直接涨停 ， 当天内芯片板块有29只个股涨幅超10% 。
然而好景不长 ， 紧接着的两天 ， 科技股都大跌 。 其中 ， 半导体芯片概念全天领跌 ， 韦尔股份尾盘跌停 ， 圣邦股份、北方华创跌约8%
那么 ， 问题就出现了 ， 今年底国内芯片板块到底会如何走？特朗普走了 ， 拜登来了 ， A股芯片真的就能嗨了吗？
【贝果财经|拜登来了，基金“渣男”又火了！A股芯片真的要嗨？】
贝果财经|拜登来了，基金“渣男”又火了！A股芯片真的要嗨？
本文插图
芯片板块飘红 “渣男”回春
“终于等到了 ， 渣男没有辜负我 。 ”试图通过买基金变富的小孙（化名）这样对笔者表示 。
如果说要在2020年选择一位最让人难以释怀的基金经理 ， 必然是在诺安仅仅任职1年多的蔡蒿松经理 。 这位基金经理曾经3个月四次登上微博热搜榜 ， 抖音和微博等平台也都有着他的段子 。
11月9日晚间 ， 蔡蒿松的词条再次登上热搜 ， 原因就在于当日蔡经理所管理的“诺安成长混合”和“诺安和鑫灵活配置混合”的两只基金净值增长均达到了9个百分点左右 。
“一天涨了9% ， 真的很爽 ， 我买的股票还没有挣这么多 ， 但是你不知道蔡经理有多伤我的心 。 ”
通过公开资料查询这两只基金的持仓可以发现 ， 蔡蒿松重仓电子芯片行业 ， 包括卓胜微、韦尔股份、中芯国际等等 。 按照他自己的描述 ， 蔡蒿松将自己称为极致的科技股投资者 。
“这一类科技基金的典型特点之一就是 ， 确定性不高 ， 更看重成长的潜在空间 ， 换句话说就是 ， 挣钱的时候 ， 收益很高 ， 亏的时候 ， 也会很惨 。 ”私募从业者王超（化名）这样对笔者表示 。
事实也正是如此 ， 今年8月的时候 ， 诺安成长混合曾经一度连续7天下跌 ， 蔡蒿松也被网友戏称为“渣男” ， 抢上热搜 。
小孙向笔者表示 ， 正是因为有之前的经历 ， 这次诺安的又一次暴涨让他感觉芯片的又一波浪潮即将到来 ， 有考虑进一步加仓 。
根据最新数据来看 ， 芯片ETF成分股三季度营收527亿元 ， 同比增长14.5% ， 环比二季度增长了14% 。 净利润55亿元 ， 同比增长46% ， 环比二季度增长17.5% 。
王超表示：“总体看下芯片行业三季报的数据 ， 行业仍保持高速增长 ， 尤其其中的一些龙头股 。 ”
从芯片领域龙头韦尔股份10月末发布的三季报数据来看 ， 2020年前三季度营收139.7亿元 ， 同比增长48.5%；净利润17.3亿元 ， 同比增长1177.8%；扣非净利润15.9亿元 ， 同比增长2471.1% 。
其中 ， 最近的第三季度营收达到了59.3亿元 ， 同比增长60.1%；净利润7.4亿元 ， 同比增长1141.4% ， 环比增长35.0%；扣非净利润6.6亿元 ， 同比增长1417.9% 。
很明显 ， 单从韦尔股份这一季度的财报来看 ， 公司营收和利润都增长明显 。
“众所周知的是 ， 特朗普一直在打压国内的芯片产业 ， 所以 ， 借助于上周末美国大选拜登翻盘的消息 ， 周一A股科技板块集体高潮是可以理解的 。 ”
那么 ， 年底 ， 芯片板块的行情真的要来了吗？
中长线看稳 短线慎入
“我倒觉得不要这么盲目乐观 。 ”
长期关注半导体产业的投资经理辛丹琪（化名）对笔者表示 ， 他跟踪芯片行业已经有几年的时间了 ， “从这几年的发展趋势来看 ， 芯片行业总体向好 ， 但还是不稳定 ， 确实受外围影响很大 。 ”


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