侯安扬：A股真是一股浊流
昨天疫苗的事情 ， 美股大涨 。 虽然尾盘杀了一些 ， 但是好歹还是挺好的 。很多人 ， 也包括我 ， 觉得今天A股也会受利好刺激不错 。结果 ， 今天A股就高开低走 ， 跌了……
一大片绿油油的样子 ， 要是不关心的还以为出什么利空了 。 我对它真是服气 ， 不愧是全球资本市场的一股浊流 。不过平心而论 ， 今年A股市场是主要经济体中特别好的 ， 不看一两天涨幅哈 。而且我认为A股站在当下的时刻 ， 投资机会要比美股要好 。 美股的中期是有极大隐忧的 ， 最大的问题是今年过度经济刺激 ， 副作用明显 ， 后面收流动性的时候就会很难受 。前阵子有人采访芒格 ， 问芒格对美股的看法 ， 他说他“感到很恐惧” ， 基本上是处在市场情绪的对立面 。 这点上 ， 我是坚决认同芒格的 。简单说一下今天的市场吧 。1、互联网公司遭遇重大利空今天市场最显著的 ， 是互联网公司都大跌了 。 里面有一堆互联网公司的恒生科技指数 ， 今天就大跌了5%还多 。
大跌的原因 ， 主要有两个 。一是这些公司很多业务上都属于“疫情受益股” ， 而昨天辉瑞疫苗的事情 ， 引发了市场对这些股票的抛售 。其实我昨晚瞄了一眼美股的时候 ， 已经是发现这样了 ， 当时Netflix、Zoom等疫情受益的互联网公司 ， 都大跌了很多 。今天跌幅比较显著的 ， 是大名鼎鼎的美团 ， 跌幅达10.5% 。 我认为王兴是个极其了不起的企业家 ， 是世界顶尖水平的企业家 。 美团今年股价是特别耀眼的 ， 短期估值很高 ， 但业务的扩张一直都在持续 。二是今天有个传遍了整个金融市场的新闻：国家要打击互联网巨头垄断 。市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见 。 其中指出 ， 平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为 。 协议、决定可以是书面、口头等形式 。
虽然没有相关确切的证据 ， 但我看有些人认为这个是蚂蚁风波的余波 ， 认为马云说话不当 ， 引发了国家部门对阿里的监管反扑 。不过我觉得让商家“二选一”之类的做法 ， 确实是妨碍竞争了 。这事扑朔迷离 ， 搞不懂 ， 但市场确实因为这件事而担心这些互联网巨头的未来 。其实 ， 你看着互联网巨头无孔不入 ， 但是在整个经济盘子中他们绝对是没有代表性的 ， 一家互联网公司也就解决了几万人就业 ， 14亿人口的国家 ， 考虑事情确实要全面才行 。说一下我的观点：我是反感资本渗透权力的 ， 香港就是个反例 。2、市场传言华为得到高通供货许可一位接近华为内部的消息人士表示 ， 高通已经得到供货华为许可 ， 这意味着华为旗下P、Mate 高端系列芯片“卡脖子”的困境将被缓解 。这个是华为产业链的利好了 ， 最近有些公司确实股价是有反应的 。3、辉瑞说疫苗对美国公民免费
这个是今天看到的 ， 辉瑞的CEO说的话 ， 我一开始以为是真的 。不得不说 ， 真牛逼 。 在这种大的疫情面前 ， 搞出牛逼东西 ， 居然要对美国国民免费 。我估计是不会对其他国民免费了……但是 ， 后面我再去找 ， 实际情况是这样的：辉瑞以极低价格卖给美国政府 ， 而CEO认为这个疫苗应该对美国国民免费 。实际上是国内新闻报导错误 。 如果不免费 ， 估计会有很多美国人会选择不打 ， 对控制疫情很有挑战 ， 所以最好还是要免费 。前阵子有人就类似问题 ， 问了我们的医保局 。我摘抄一下：近日 ， 国家医疗保障局在官网发布《对十三届全国人大三次会议第9354号建议的答复》(下称“《答复》”) ， 针对有全国人大代表提出“将接种新冠肺炎疫苗纳入医保全额报销”的建议 ， 答复称 ， 新冠肺炎疫苗接种人数众多 ， 所需费用总额高 ， 明显超出医保基金承受能力 。医保局已经有明确答复了 ， 国人要花钱打疫苗 。 至于花多少 ， 还不清楚 。疫苗对投资方向至关重要 ， 大家多留意哈 。
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