高位|天风证券：市场仍在走经济复苏、盈利上行的定价逻辑 高位龙头估值再度提升难度大
天风证券指出 ， 周二价格数据低于市场预期 ， CPI主要受猪价拖累 ， 核心CPI则相对稳定 ， PPI降幅收窄的节奏有所放缓 ， 但要推导出经济增长放缓的结论 ， 理由并不充分 。 市场仍在走经济复苏、盈利上行的定价逻辑 ， 顺周期的银行保险、有色化工为代表的周期品和汽车、家电家居为代表的可选消费在盈利持续上行、流动性偏紧的市场环境中更具估值性价比 。
【高位|天风证券：市场仍在走经济复苏、盈利上行的定价逻辑 高位龙头估值再度提升难度大】辉瑞疫苗消息出来后 ， 全球市场表现顺序是欧洲、美国、港股、A股 ， 主要是与疫情严重程度相关 ， A股持续受益的主要方向是全球需求、国内供给的行业 ， 包括航空机场、有色化工 。 高景气板块方面 ， 光伏、新能源车、消费电子、半导体、军工三季报表现亮眼 ， 其中光伏龙头隆基股份在3000亿、新能车龙头宁德时代在6000亿、消费电子龙头立讯精密在4000亿的平台上都出现了滞涨 ， 表明作为行业估值锚的高位龙头估值再度提升的难度变大 。
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