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钱研社|哪些板块适合我们投资？，长牛的白酒、新能源汽车( 二 )


化石能源中的煤炭和石油都是不可再生能源 。 我国能源储备匮乏 ， 尤其是石油 。 为了能源自主 ， 也为了可持续发展 ， 新能源产业一直是国家重点支持的项目 。
国家为什么亏钱也要支持电动车产业？
（1）没油 。 中国能源贫瘠 ， 对原油依赖度达到80% ， 其中汽车消耗最大 。 石油是工业的血液 ， 一旦断供 ， 很容易陷入能源危机 。 把燃油从汽车上拿掉是最根本的解决办法 。
（2）汽车工业 。 汽车是国民支柱产业 。 一辆车多达3万个零部件 ， 可以带动庞大的上下游产业链 。 美日欧等发达国家 ， 无一不是汽车出口大国 。 众所周知的原因 ， 国内巨大的市场被外企巨头赚的盆满钵满 。 电动车的核心动力系统和燃油车完全不一样 ， 可以让国内企业抛开发动机的劣势 ， 和全球巨头站在同一起跑线上竞争 。
（3）环保 。 中国已作出到2060年实现碳中和的目标 。 汽车尾气一直是重大的污染源 ， 而电动车碳排放为零 ， 清洁环保 。
不同于光伏市场被各国政府主导 ， 电动车作为消费者导向的产品 ， 具有非常光明的前景 。 作为“人”的载体 ， 电动车向着智能化的方向发展 ， 电池技术、智能座舱、无人驾驶等新技术将会爆炸式发展 ， 这正是科技演化的方向 。
新能源汽车未来有多大发展空间？
未来市场规模大
11月2日 ， 国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 。 规划表示2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右 。
2019年全国汽车总销量2577万辆 ， 其中新能源车销量102万辆 ， 渗透率4.68% 。 按规划可知 ， 2025年新能源车销量将达到644万辆 ， 复合增长率达到惊人的36% 。 可以看到这是一个增长空间很高 ， 持续时间很长的黄金赛道 ， 这也解释了资本市场对新能源车的炒作热情为什么持续不减 。
不仅仅是中国 ， 全球各国都对新能源车很重视 。 欧洲政府对碳排放考核非常严格 ， 就算疫情期间也没有放松 。 政府补贴每辆车6000欧起步 ， 上半年欧洲电动车销售非常火爆 ， 大众的高尔夫电动版把特斯拉斩于马下 。
技术逐渐成熟 ， 消费者开始大量购买
国家早在2012年就开始布局电动车产业 ， 但个人消费者使用非常少 。 究其原因主要是补贴下来单价较高并且续航很烂 。
当下锂电池的续航已突破600公里 ， 再加上超级快充 ， 基本缓解了续航焦虑 。 另外软件系统对电动车的智能化改造 ， 乘车体验大大超过燃油车 。
这方面特斯拉做的最好 。 当上海工厂建成后 ， 他的技术和成本落地 ， 瞬间引爆了消费者需求 ， 这个时候电动车才真正迈向了消费者推动的良性发展轨道 。 这很像当初智能手机革命 ， 市场也把特斯拉的model3比作是苹果的iPhone4 。
国内产业逐渐崛起
三电系统 ， 即电池、电机、电控 ， 是电动车构造的核心 。 其中电池价值量最大 ， 占单车成本40% ， 其次电机11%、电控10% 。 国内三电系统的技术水平并不落后 ， 甚至部分领先 。 比如宁德时代先后打入国际终端厂商供应链 。 早先和宝马签订40亿欧元订单 ， 当特斯拉上海工厂建成后 ， 很快给其供货 。
国内有着全球最成熟的锂电池产业链 ， 并且产能最大 ， 成本最低 ， 有着很强的竞争力 。 更为重要的是 ， 强大的产业链可以很好地为终端品牌崛起做配套 ， 复制华为小米OV的崛起 。
此外像比亚迪这样的品牌 ， 今年6月份推出纯电动车比亚迪汉一鸣惊人 ， 9月份销量暴增至5612辆 ， 仅次于特斯拉 。 另外比亚迪的动力电池在国内市占率仅次于宁德时代 ， 新开发出的刀片电池大出风采 ， 在提高磷酸铁锂能量密度的同时 ， 具有极佳的安全性 。 根据公司规划 ， 刀片电池的产能大幅增加 ， 并且后续开放供应给别的汽车厂家 ， 这无疑会大幅提升公司的盈利能力 。
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