逆向投资|鑫火联盟王贵：如何逆向投资( 二 )
虽然逆向投资是困难的 ， 但往往成功的逆向投资会带来可观的回报 ， 而在逆向投资之前 ， 应该先形成逆向观点 ， 也就是在关键的转折点上与大众背道而驰 。 形成逆向观点的之前一定要试着了解大众对市场的一致看法 。 如果大众的观点并不极端 ， 则将无济于事 ， 只有当大众心理迅速向某一方向时确实才可能形成逆转 。 大众在趋势形成过程中时正确的 ， 只有在转折点才会犯错 。 在衡量大多数是长长参与者看法的一个方法时运用人气指标、震荡指标或者情绪指数 。 大多数情况下这些指标不会传达大量信息 ， 但一旦它们达到极端水平 ， 就会发出非常强烈的信号 。 当你充分了解大众的看法的时候 ， 则要在关键时刻形成逆向观点 ， 这需要建立在你充分了解你所处市场的基础上 ， 以及明白为什么大众的看法会犯错 ， 以及错误的原因 。 除了一些指标类的 ， 观察大众观点是否达到极端水平 ， 还可以通过 ， 媒体、畅销书、市场领袖观点或者不切实际的定价来判断 。 一旦媒体过度报道某一市场消息时 ， 我们就要高度关注了 ， 因为媒体在传递一种市场风向的信号 ， 这往往是转折点来临的信号 。
在市场交易过程中 ， 永远无需考虑大众情绪是否会出现这个问题 ， 因为一定会出现 。 逆向投资者只需要考虑的是何时以及何种程度 。 如果判断过早则很可能对交易预期产生较大影响 ， 从而错失良机 。 所以就需要将技术分析和逆向投资理论相结合 ， 更多维度的去判断市场的情况 ， 来增加胜率 。
Conclusion 结语
逆向投资的核心思想不在于大多数人的观点 ， 即传统的或已经被接受的智慧 ， 总是错误的；而在于 ， 当传统观点的基本前提已经失去其最初的有效性 ， 那么这些观点就可能演变成为教条 ， 并逐步导致市场出现越来越严重的错误定价 。——约翰·舒尔茨
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