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中国证券报|高瓴参与IPO认购，挂牌首日大涨75％！这家公司被“仙女”买上市

成立4年便跑步上市 ， 北京时间11月19日晚 ， 完美日记母公司逸仙电商正式在纽交所挂牌上市 ， 股票代码“YSG” ， 成为美股中国美妆集团第一股 ， 高瓴、腾讯等多家知名机构参与本次IPO认购 。
逸仙电商开盘报17.61美元 ， 较发行价10.50美元高开68% 。 收盘上涨75.24% ， 报18.40美元 ， 市值达122亿美元 ， 盘中一度涨近100%触及20.80美元 。
“男人的白酒、女人的美妆” ， “颜值经济”维持高景气度 ， 机构表示 ， 在未来市场竞争中 ， 国产品牌有望凭借本土化竞争优势 ， 实现对国际品牌的替代和超越 ， 有孕育发展出世界级化妆品集团的空间和机会 。
中国证券报|高瓴参与IPO认购，挂牌首日大涨75％！这家公司被“仙女”买上市
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逸仙电商上市仪式
图片来源：公司供图
成立4年火速上市
逸仙电商创立于2016年 ， 旗下拥有完美日记、小奥汀及完子心选三个彩妆及护肤品牌 。 此外 ， 公司于今年11月1日收购欧洲最大皮肤医学及护理集团之一的PierreFabre（皮尔法伯）旗下高端美妆品牌Galénic的多数股权 。
2017年4月 ， 逸仙电商推出了首个美妆品牌完美日记 ， 2019年 ， 完美日记成为双十一创立11年以来首个登顶天猫彩妆榜的国货品牌 ， 今年双十一期间 ， 完美日记累计销售额破6亿元 ， 蝉联天猫彩妆销售第一 。 小奥汀创始于2013年 ， 是一个来自上海的都市潮玩彩妆品牌 ， 今年双十一 ， 小奥汀天猫旗舰店累计销售额破亿 ， 为去年的30倍 。 今年6月 ， 逸仙电商正式发布旗下新品牌完子心选 ， 品类涵盖护肤、彩妆和个护等 ， 今年完子心选首次参加天猫双十一 ， 33分钟成交额破千万元 。
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完美日记代言人周迅
图片来源：公司供图
逸仙电商招股说明书显示 ， 公司2019年总销售额为35亿元 ， 较2018年的7.58亿元同比增长363.7% ， 约为同期中国美妆市场零售额增幅的30倍；今年前三季度 ， 公司的总销售额为38亿元 ， 同比增长70.2% 。 2018年、2019年及2020前三季度 ， 公司毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1% 。
此次逸仙电商的上市发行价为10.5美元/ADS ， 总计发行5875万股美国存托股票(ADS) ， 募资约为6.17亿美元 。 根据招股书 ， 逸仙电商此次IPO募集资金将主要用于公司市场拓展与日常经营、潜在战略投资与收购、产品研发与技术开发 ， 以及线下体验店的拓展布局 。
值得一提的是 ， 高瓴资本、腾讯、云锋金融等多家机构均有参与本次IPO认购 。 此前 ， 逸仙电商在一级市场上已经吸引了弘毅投资、高瓴创投、CMC资本、厚朴投资、博裕资本、龙湖资本、正心谷资本等机构的投资 。
线上成美妆产业走俏重要渠道
“男人的白酒、女人的美妆” ， 面对“颜值经济”的全面到来 ， 美妆产业也迎来了异彩纷呈的时代 。 特别是近年来除传统电商渠道外 ， 社交内容电商、直播电商等新兴渠道也在快速崛起 ， 助力美妆产业市场渠道快速开拓 ， 实现了品牌与消费者的有机互动与双赢 。
高瓴创投董事总经理戴粤湘表示 ， 首先 ， 从基础设施层面 ， 互联网的“水电煤”已经搭建好了——像天猫、京东这样的电商平台 ， 微信和支付宝这样的信用支付体系 ， 抖音小红书这样的社交平台 ， 都给新品牌提供了与消费者直接沟通的渠道 。 其次 ， 化妆品在中国是一个迅速增长的赛道 ， 以中国为首的新兴市场 ， 在2013年美妆消费需求已经超过日本 ， 成为了全球第二大化妆品消费国 ， 化妆品的消费增速也高于同期社会消费品零售的整体增速 。 此外 ， 中国化妆品行业的供应链已经非常成熟 。
相关统计数据显示 ， 就在刚刚过去的双十一购物节上 ， 美妆护理行业在天猫和京东平台增速分别为45.8%和41.3% 。


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