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破产|董事长赵伟国实名举报！紫光集团破产重整涉嫌734.19亿国有资产流失？( 三 )


健坤集团称，紫光集团重整主体持有的长江存储、紫光联盛等众多资产被低评了530.19亿元，同时所持的紫光股份、紫光国微、学大教育这三家上市公司股票总市值，自评估基准日(2021年6月30日)至抵债作价基准日(2021年11月15日)，按20个交易日收盘均价口径，以上三只，上市公司股票在此期间就合计增长了204亿元，再加上被低评的530.19亿元，即使得整体资产合计被低评了734.19亿元 。
也就是说，按照健坤集团的评估，紫光集团的重整主体的资产价值应该为1938.97亿元（由于健坤集团关于长江存储股权价值计算错误，多算了大概203.16亿元，所以按照健坤集团的算法实际的资产价值约为1735.81亿元） 。
健坤集团总结称，“经过对重整方案的仔细研究，可以得出一个初步结论:本次紫光集团的重整方案将直接造成当期734.19亿元(未来价值数千亿元)的国有资产流失 。”如果考虑到紫光集团核心资产长江存储、紫光展锐未来IPO上市后带来的股权价值的溢价，确实损失将会更大 。
基于此，健坤集团还在声明中表示，已经于2021 年12 月15 日通过邮局向中纪委、国务院办公厅纪检组、财政部纪检组、教育部纪检组就上述国有资产流失问题，对紫光集团有限公司管理人（即原来的现场工作组）进行了实名举报 。健坤集团要求由财政部的专业国资机构对紫光集团的资产进行评估 。
智路建广联合体不具备战投资格？
健坤集团还在公开声明当中指出，智路资本的股东穿透后全部是自然人，而建广资产的49%的股权经过股权穿透后也是有自然人持有 。
健坤集团认为，在紫光集团现场工作组对紫光集团资产大幅低估，造成紫光集团当期734.19亿元的国有资产流失的背景下，智路建广联合体接手紫光集团则意味着流失的国有资产部分将使智路建广联合体的众多个人股东受益 。
健坤集团还在附件中指出，此前在《紫光集团有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》中，第三条，战略战略投资者资格条件中，第三项中明确要求:“战略投资人的财务指标应满足最近一年净审计的资产总额不低于500亿或者最近一年净审计的归属于母公司所有者的净资产不低于200亿的要求”；第五项中明确要求：联合体应明确牵头人，牵头人应同时符合上述第(一)项至第(四)项条件 。
而智路建广联合体是由两家公司组成，智路资本是牵头人，注册资本10000万元，实缴资本2500万元；建广资产注册资本10000万元，实缴资本10000元(见附件) 。
智路公司和建广公司都是资产管理公司，自身的总资产不满足500亿的要求，自身的净资产也不满足200亿的要求，即使两家合起来，也都不满足;他们目前所管理的资产也不足500亿，而且所管理的资产，不是他们自身的资产，这些资产都是投资人的，管理公司并没有权力随意动用 。”
基于此，健坤集团认为，智路建广联合体不具备战投资格 。
业内人士怎么看？
在赵伟国的健坤集团的这两份公开信发布之后，引起了业内的极大关注 。围绕健坤集团提出的相关质疑和指控，业内也是观点不一，有人认为紫光集团旗下部分资产确实被低估了，也有人认为是赵伟国故意在搞事 。
目前，紫光集团有限公司管理人、智路资本及建广资产方面均为对此事进行回应 。
对此，芯智讯采访了熟悉半导体并购重组的业内人士，对方表示：“此次紫光集团重整本身就是相关机构根据合法合规的原则来推动进行的，其目的就是最大限度维护债权人的利益，化解风险 。根据多家第三方评估机构的评估，目前紫光集团已经是资不抵债，目前紫光集团的资产已经不属于健坤集团等大股东，已经是属于全体债权人 。根据公开信息来看，目前智路建广联合体的出价应该是所有投资者当中出价最高的了，而目前兑付方案也较大限度的维护了债权人的利益 。”
“本次重整方案并未要求投资人是否是国资，同时也并未限制国资的比例，所以智路建广联合体即使存在自然人股东持股比例占比相对较高的问题，并没有违反要求 。而且据说，智路建广联合体对于紫光集团的重整方案最终实际的国资对于紫光集团的占比是要超过51%，比原来清华控股的持股比例还要高 。所以，智路建广联合体只要出价合理，则不能认为是侵吞国有资产 。至于什么价格合理，并不是智路建广联合体说了算，也不是健坤集团说了算，还是要看专业的评估机构 。当初紫光集团也属于纯国资，健坤集团作为民资，进来后拿到了49%的股权，做到现在竟然资不抵债了，从另一个角度来看，这是不是导致了国有资产流失呢？”该业内人士进一步说到 。


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